Morgen-Portfolio-Universal-Fonds wieder offen

Frankfurt (Fonds-Reporter.de) - Der Morgen-Portfolio-Universal-Fonds ist ab sofort wieder für neue Investoren geöffnet. Der Soft close sei aufgehoben worden, teilte die Fondsgesellschaft Universal Investment am Donnerstag mit.

Wegen seines hohen Mittelaufkommens war der Fonds seit März 2004 für neue Anlagen geschlossen. Die Vertriebseinschränkung war seinerzeit notwendig geworden, um das starke Wachstum des Fonds und die damit verbundenen Risiken für den Investmentstil einzudämmen. Innerhalb knapp eines Jahr war das Volumen des von 9,6 Millionen Euro (Anfang 2003) auf über 77 Millionen Euro (Februar 2004) angeschwollen.

Um weiterhin die bis dato erfolgreiche Anlage nicht nur in DAX-Werte, sondern auch in Titel mit geringerer Marktkapitalisierung zu gewährleisten, hatten sich Universal-Investment und Fondsberater Heinrich Morgen von der morgen portfolio AG zu diesem Schritt entschlossen. Für alle Neuanlagen wurde deshalb ab Frühjahr 2004 der volle Ausgabeaufschlag in Höhe von fünf Prozent erhoben. Mittlerweile ist das Volumen des Fonds mit rund 31 Millionen Euro wieder in einer Größenordnung, die es Morgen erlaube, die ganze Palette deutscher Aktien zu nutzen.