MICROSOFT und IREN schließen 9,7 Mrd. USD KI-Deal

• IREN Ltd. - WKN: A3C7R6 - ISIN: AU0000185993 - Kurs: 60,750 $ (Nasdaq)
• Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 517,810 $ (Nasdaq)
• Dell Technologies Inc. - WKN: A2N6WP - ISIN: US24703L2025 - Kurs: 162,010 $ (NYSE)

In den kommenden fünf Jahren wird der Tech-Gigant Zugriff auf modernste Nvidia-Grafikprozessoren der neuesten Generation erhalten, die exklusiv in den Rechenzentren von IREN betrieben werden. Der Vertrag umfasst eine Vorauszahlung von 20 %.

Zur technischen Realisierung hat IREN eine flankierende Vereinbarung mit Dell Technologies geschlossen. Im Volumen von 5,8 Mrd. USD erwirbt das Unternehmen die nötige Hardware – inklusive der GPU-Einheiten und ergänzender Ausrüstung. Installiert werden die Hochleistungsprozessoren in mehreren Phasen bis Ende 2026 auf dem 750-Megawatt-Campus im texanischen Childress, der künftig bis zu 200 Megawatt kritische IT-Last tragen soll.

Plattform für exponentielles Wachstum

Der Vertrag ist mehr als nur ein Lieferabkommen. IREN stellt Microsoft eine hochspezialisierte, vertikal integrierte Infrastruktur zur Verfügung, die das Rückgrat für dessen KI-getriebene Cloud-Dienste bilden wird. Die erwarteten jährlichen Umsätze von rund 1,94 Mrd. USD entsprechen lediglich zehn Prozent der insgesamt verfügbaren Systemkapazität am neuen Standort.

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"Diese Partnerschaft bestätigt unsere Position als verlässlicher Anbieter von KI-Infrastrukturdiensten für hyperskalierende Kunden“, betonte Daniel Roberts, Co-Gründer und CEO von IREN. Mit dem Deal verschaffe man sich Zugang zu einem Marktsegment, das bislang von nur wenigen Anbietern bedient werde. Der Ausbau werde aus einem Mix aus bestehenden Barmitteln, Kundenvorauszahlungen, operativen Rückflüssen und externen Finanzierungsmitteln gestemmt.

Auch Microsoft sendet mit dem Schritt ein wichtiges Signal. Inmitten eines zunehmend angespannten Wettbewerbs um Rechenleistung will das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur deutlich ausweiten. "Die Expertise von IREN in Aufbau und Betrieb einer vollständig integrierten KI-Cloud-Infrastruktur macht das Unternehmen zu einem strategischen Partner“, erklärte Jonathan Tinter, Präsident für Business Development und Ventures bei Microsoft. Die Zusammenarbeit schaffe Raum für gemeinsames Wachstum und stärke die technologische Souveränität beider Partner.

Die Kapitalmärkte quittierten die Nachricht mit einem deutlichen Vertrauensvotum: Im vorbörslichen Handel legte die IREN-Aktie um 18 % zu, gestützt von der Aussicht auf einen verlässlichen Cashflow und die Positionierung als wichtiger Akteur im KI-Zeitalter.

IREN gelingt mit dem Vertragsabschluss ein beachtlicher Vorstoß in das Segment der Hyperscaler-Infrastruktur. Das Umsatzpotenzial ist beträchtlich, die technische Komplexität hoch.

Fazit: Der nächste Milliardendeal im KI-Zirkus. Microsoft kauft bei IREN, IREN kauft bei Dell und Dell kauft bei Nvidia. Bleibt nur noch die Frage: Wann kauft Nvidia bei IREN? Dann wäre die Umsatzlogik jener Deals komplett, wie wir sie zuletzt häufiger gesehen haben. Auf dem Papier wirkt das alles stimmig, und die Kalkulation geht exakt dann auf, wenn die Nachfrage nach KI-Leistung weiter ins Grenzenlose wächst. Sollte dieser Boom jedoch ins Stocken geraten, brechen die schönen Excel-Modelle schneller in sich zusammen, als man "GPU-Cluster" sagen kann. Eine heiße Wette, bei der es unbedingt einen Stop-Loss braucht.

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