MÄRKTE USA/Leichte Abgaben mit Fed-Unsicherheiten

DOW JONES--Im Verlauf des Montagshandels erholen sich die US-Börsen von anfänglichen Abgaben. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent niedriger bei 49.445 Punkten. Der S&P-500 zeigt sich 0,1 Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,3 Prozent. Für Unsicherheit sorgt die Verschärfung des Konflikts zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankpräsident Jerome Powell, was als neuerlicher Versuch gewertet wird, die Unabhängigkeit der Fed zu schwächen. Dazu kommen die Entwicklungen im Iran. Hier hat Trump erneut mit einem Eingreifen der USA gedroht.

Staatsanwälte haben gegen Powell wegen seiner Aussage im vergangenen Sommer über das Renovierungsprojekt des Zentralbankgebäudes Ermittlungen aufgenommen. Er habe am Freitag einen Ermittlungsbescheid zugestellt bekommen, in dem mit einer strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats gedroht werde, teilte Powell in einer Erklärung mit und fügte an, dass die Untersuchung ein Vorwand im Rahmen der andauernden Kampagne von Präsident Trump sei, die Fed zu Zinssenkungen zu drängen und die Unabhängigkeit der Zentralbank zu beenden.

Die Aussichten auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank sind gefährdet, da gegen den Vorsitzenden Powell ermittelt wird, wie ABN-Amro-Ökonom Rogier Quaedvlieg anmerkt. Die Infragestellung der Unabhängigkeit der Fed könne die Mitglieder des Fed-Boards dazu veranlassen, sich zu widersetzen und Zinssenkungen zu verschieben, um "die Institution zu verteidigen". Die Untersuchung werde als Druck auf den Fed-Chairman angesehen, zurückzutreten, um einen größeren Einfluss der Regierung zu ermöglichen, so Quaedvlieg.

Die Entwicklungen rund um die Fed verschaffen dem "sicheren Hafen" Gold regen Zulauf. Dazu kämen die steigenden geopolitischen Unsicherheiten, heißt es. Die Feinunze hat bei 4.630 Dollar ein Allzeithoch markiert. Aktuell geht es um 2,4 Prozent auf 4.617 Dollar aufwärts. Der Silberpreis steigt um 8,0 Prozent.

Dagegen gerät der Dollar unter Druck - der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Der Schritt fache die Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed wieder an und könne potenziell den "Sell-America"-Trade neu beleben, meint Devisen-Analyst Francesco Pesole von der ING. "Die Abwärtsrisiken für den Dollar, die von jeglichen Anzeichen einer weiteren Entschlossenheit zur Einmischung in die Unabhängigkeit der Fed ausgehen, sind erheblich."

Die Notierungen am Anleihemarkt geben nach. Michael Gayed vom Lead-Lag Report warnt vor steigenden Risiko-Prämien für die Inflation "und einem schwächeren Vertrauen in langfristige Finanzanlagen, die an stabile politische Erwartungen geknüpft sind". Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um einen Basispunkt auf 4,18 Prozent.

Die Ölpreise tendieren gut behauptet. Die Notierungen für Brent und WTI legen bis zu 0,3 Prozent zu. "Der Iran ist das viertgrößte Opec-Mitglied und produziert rund 3,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag", so die ING-Analysten. "Damit schwebt ein erhebliches Angebotsrisiko über dem Markt."

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Visa (-1%), Mastercard (-1,5%), American Express (-4,3%) und Capital One (-6,2%) abwärts. US-Präsident Trump hat eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen von 10 Prozent gefordert. Der durchschnittliche Kreditkartenzins in den USA liegt aktuell bei 19,65 Prozent, bei von Geschäften ausgegebenen Kundenkarten mit Kreditfunktion werden im Schnitt 30,14 Prozent fällig, wie aus Daten von Bankrate hervorgeht.

Die Aktie von Eli Lilly steigt um 0,8 Prozent. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach der US-Pharmakonzern bereit ist, 15 Milliarden Euro für das französische Biotechnologie-Startup Abivax zu bieten. Eli Lilly habe dem Abivax-Vorstand noch kein formelles Angebot unterbreitet, berichtet das französische Medium La Lettre. Der US-Konzern wartet noch auf ein Signal der französischen Aufsichtsbehörden, ob ein mögliches Gebot den Vorschriften für Auslandsinvestitionen unterliegen würde. Die Hinterlegungsscheine von Abivax steigen an der Wall Street um 5 Prozent.

Walmart legen um 3,4 Prozent zu. Die Aktien des Einzelhändelskonzerns werden mit Handelsbeginn am 20. Januar in den Nasdaq-100 aufgenommen und ersetzen dort Astrazeneca.

Die Aktie von ExxonMobil fällt um 0,7 Prozent, nachdem Präsident Trump angedeutet hatte, er sei geneigt, den Ölkonzern von Bohrungen in Venezuela auszuschließen. Trumps Äußerungen folgten auf eine Aussage von Exxon-Chef Darren Woods, der bei einem Treffen am Freitag gesagt hatte, Venezuela sei derzeit "uninvestable".

Warner Bros. Discovery fallen um 1,6 Prozent. Paramount Skydance (+0,4%) hat eine Kampfabstimmung um Stimmrechte im Warner-Board, einen sogenannten Proxy-Fight, angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dieser Schritt das feindliche Übernahmeangebot für den Medienkonzern vorantreiben. Zudem hat Paramount eine Klage eingereicht, um Warner zur Offenlegung weiterer Informationen über die Fusionsvereinbarung mit Netflix zu zwingen.

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INDEX                     zuletzt        +/- %    absolut  +/- % YTD 
DJIA                    49.445,22        -0,1%     -58,85      +3,0% 
S&P-500                  6.973,56        +0,1%       7,28      +1,8% 
NASDAQ Comp             23.750,58        +0,3%      79,23      +1,8% 
NASDAQ 100              25.796,17        +0,1%      29,92      +2,0% 
 
DEVISEN                   zuletzt        +/- %       0:00  Fr, 17:03   % YTD 
EUR/USD                    1,1675        +0,4%     1,1632     1,1643   -1,0% 
EUR/JPY                    184,60        +0,4%     183,88     183,78   -0,2% 
EUR/CHF                    0,9304        -0,1%     0,9317     0,9323   +0,1% 
EUR/GBP                    0,8668        -0,2%     0,8683     0,8674   -0,5% 
USD/JPY                    158,12        +0,0%     158,05     157,84   +0,8% 
GBP/USD                    1,3468        +0,5%     1,3398     1,3422   -0,5% 
USD/CNY                    7,0031        -0,1%     7,0093     7,0071   -0,2% 
USD/CNH                    6,9662        -0,1%     6,9764     6,9730   -0,0% 
AUS/USD                    0,6717        +0,5%     0,6686     0,6685   +0,2% 
Bitcoin/USD             92.105,75        +1,9%  90.413,75  91.350,30   +2,2% 
 
ROHÖL                     zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex                   59,24        59,12      +0,2%       0,12   +2,3% 
Brent/ICE                   63,55        63,34      +0,3%       0,21   +3,5% 
 
METALLE                   zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold                     4.616,95     4.509,97      +2,4%     106,98   +4,4% 
Silber                      85,99        79,63      +8,0%       6,36  +11,7% 
Platin                   2.021,72     1.956,28      +3,3%      65,44  +11,6% 
Kupfer                       6,03         5,90      +2,2%       0,13   +3,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
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