MÄRKTE USA/Abstufung durch Fitch dürfte Aktienkurse erneut belasten

NEW YORK (Dow Jones) - Der Entzug der Spitzenbonitätsnote "AAA" durch die Ratingagentur Fitch bleibt auch am Donnerstag das zentrale Thema an den US-Börsen, wobei die Kursverluste aber geringer ausfallen dürften als am Mittwoch. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Grund für die Talfahrt vom Vortag waren - neben einigen enttäuschenden Zahlenausweisen und Ausblicken bedeutender Unternehmen - nicht zuletzt steigende Anleiherenditen. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP untermauerte derweil Erwartungen, dass die US-Notenbank an ihrem straffen geldpolitischen Kurs noch längere Zeit festhalten wird. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter aufwärts.

Konjunkturseitig entsprachen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe den Erwartungen. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als erwartet, der Anstieg der Lohnstückkosten fiel jedoch moderater aus als von Ökonomen prognstiziert. Später werden noch die Auftragseingänge der Industrie aus dem Juni und die Juli-Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von S&P Global und ISM veröffentlicht.

Auch die Bilanzsaison geht in eine neue heiße Phase, wobei die interessantesten Quartalsausweise erst nach der Schlussglocke erwartet werden. Dann werden unter anderem Amazon.com und Apple ihre Zahlen vorlegen.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss haben Qualcomm und Paypal über den Geschäftsverlauf berichtet. Qualcomm (vorbörslich -9,3%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-8,4%) überzeugten nicht in allen Punkten.

Starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick gab es dagegen vom Lithiumkonzern Albemarle, dessen Aktie um gut 5 Prozent vorrückt.

Positiv werden die Zahlen von Hasbro (+1,8%) aufgenommen, obwohl der Spielzeughersteller in seinem Ausblick vor einer möglichen Umsatzminderung durch die Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood gewarnt hat.

Der Ölkonzern Conocophillips (-1,4%) enttäuschte im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn, wofür das Unternehmen Preisrückgänge verantwortlich machte. Allerdings förderte Conocophillips Rekordmengen an Öl und hob den Ausblick an.

Der Dollar baut seine Gewinne leicht aus, die er am Mittwoch nach den starken ADP-Daten eingefahren hatte. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Der Ölpreis zeigt sich gut behauptet, weiter gebremst vom festeren Dollar und der "Risk-Off"-Stimmung nach der Ratingabstufung der USA durch Fitch, wie es heißt. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stütze derweil. Gleichzeitig richteten sich die Blicke auf die Konferenz der Gruppe Opec+ am Freitag. Die Akteure erhofften Antwort auf die Frage, ob Saudi-Arabien die einseitig beschlossene Fördermengenkürzung zum Ende des Sommers aufhebe oder verlängere, sagt Helima Croft von RBC Capital Markets.

=== 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,89         +0,0          4,89           47,1 
5 Jahre                  4,28         +3,9          4,24           27,9 
7 Jahre                  4,23         +5,5          4,17           25,7 
10 Jahre                 4,15         +6,5          4,09           27,1 
30 Jahre                 4,26         +8,7          4,18           29,5 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Do, 8:12 Uhr  Mi, 17:20 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0933        -0,1%        1,0928         1,0928   +2,1% 
EUR/JPY                156,18        -0,4%        157,03         156,66  +11,3% 
EUR/CHF                0,9575        -0,3%        0,9607         0,9606   -3,3% 
EUR/GBP                0,8634        +0,3%        0,8611         0,8609   -2,4% 
USD/JPY                142,86        -0,3%        143,53         143,37   +9,0% 
GBP/USD                1,2663        -0,4%        1,2704         1,2694   +4,7% 
USD/CNH (Offshore)     7,1807        -0,3%        7,2011         7,2060   +3,7% 
Bitcoin 
BTC/USD             29.068,92        -0,3%     29.113,19      29.209,62  +75,1% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               79,68        79,49         +0,2%          +0,19   +1,1% 
Brent/ICE               83,23        83,20         +0,0%          +0,03   +0,7% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF               30,06        28,74         +4,6%          +1,32  -64,5% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          1.934,49     1.934,57         -0,0%          -0,08   +6,1% 
Silber (Spot)           23,42        23,78         -1,5%          -0,35   -2,3% 
Platin (Spot)          922,73       926,00         -0,4%          -3,28  -13,6% 
Kupfer-Future            3,83         3,84         -0,3%          -0,01   +0,5% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
=== 

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.