Linde - Freundliche Übernahme von BOC

Der Technologiekonzern Linde AG hat vereinbart, ein bedingtes Angebot zum Kauf aller Aktien der The BOC Group plc, für 1.600 Pence je Aktie in bar abzugeben. Dies gab das Unternehmen am Montag in Wiesbaden bekannt. Das Board of Directors von BOC beabsichtigt, seinen Aktionären die Annahme dieses Angebotes zu empfehlen.

Die Vorlage des Übernahmeangebotes steht unter der Bedingung der Genehmigung der EU- und US-Kartellbehörden oder des Verzichts hierauf. Das Übernahmeangebot bedarf der Zustimmung der BOC-Aktionäre und der zuständigen englischen Gerichte. Vor dem Hintergrund der sich ergänzenden Portfolios beider Unternehmen ist Linde zuversichtlich, dass die Kartellbedingungen bis Ende Mai 2006 erfüllt werden. Damit könnte die Transaktion im dritten Quartal 2006 vollzogen werden.

Durch diese Akquisition steigt Linde zu einem weltweit führenden Gase- und Engineeringunternehmen auf, das in diesem Bereich einen Jahresumsatz von rund 11,9 Milliarden Euro erzielt.

Die für die Übernahme erforderlichen Barmittel werden aufgrund eines Kreditvertrages mit Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Morgan Stanley Bank International Limited und The Royal Bank of Scotland plc zur Verfügung gestellt. Dieser Akquisitionskredit wird refinanziert durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro, die Aufnahme von Hybridkapital in Höhe von 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro, Anleihen, Bankdarlehen sowie die Veräußerung von einzelnen Aktivitäten. Linde beabsichtigt, das Investment Grade Rating für den Konzern beizubehalten.