Linde begibt 5-jährige Wandelanleihe

Der Vorstand der Linde AG hat mit der Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 550 Mio. Euro, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu 50 Mio. Euro, zu begeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht gekündigt werden. Nach Ablauf dieser Frist kann die Wandelanleihe bei einem Aktienkurs oberhalb von 120 % des Wandlungspreises von der Emittentin gekündigt werden. In Abhängigkeit von der Wandlungsprämie und der Ausübung der Mehrzuteilungsoption ist die Wandelanleihe wandelbar in rund 8,5 Mio. bis 9,5 Mio. Aktien der Linde AG.

Die Wandelanleihe ist mit einem Kupon von 1,00 % bis 1,35 % und einer Wandlungsprämie von 22,5 % bis 27,5 % ausgestattet.

Der Erlös aus der Emission dient der Finanzierung des kürzlich erfolgten Rückkaufs eines Teilbetrages der 6,375 %-Anleihe der Linde Finance B.V. von 2000/2007 sowie allgemeiner Unternehmenszwecke.