Kupfer - Der China-Konjunkturindikator kündigt ...

... einen gewaltigen Abschwung an. Der chinesische Immobilienmarkt oder der chinesische Schattenbanksektor, beides Themen, die von Makro-Analysten schon länger als mögliche Auslöser für ein Hardlanding in Festland-China genannt werden.

Wir erinnern uns.

Die Blasenbildung des US Immobiliensektors wurde bereits ab 2005 von mehreren Analysten als Gefahrenquelle für einen möglichen Meltdown erörtert. Hier ist u.a. Bill Fleckenstein zu nennen, der m.E. früher und detailierter als Roubini die Entwicklungen im US Immobiliensektor beschrieb und empfahl Aktien der Hypothekenfinanzierer leerzuverkaufen.

Auf was möchte ich hinaus ?

Große mögliche Problemfelder der Weltkonjunktur können erstmalig bereits Jahre vor dem tatsächlichen Ausbruch der Krise mit den bekannten desaströsen Folgen für den Aktienmarkt von einigen Kennern der Szene thematisiert werden.

Insofern ist das China-Thema nicht einfach deshalb vom Tisch, weil bisher der ganz große Knall ausgeblieben ist. China ist seit einer Dekade einer der Hauptabnehmer von Industriemetallen wie beispielsweise auch Kupfer. Kupfer gilt deshalb als Konjunkturindikator.

Seit 2009 läuft die Rally am US-amerikanischen Aktienmarkt. Die US Notenbank FED hat dem Markt enorme Mengen Liquidität zugeführt. Auch heute noch laufen Anleihe-Kaufprogramme im 3-stelligen Mrd. $ Bereich monatlich. Sie sehen in dem beigefügten Kupferchart, dass die Flut alle Boote hebt, auch die innerhalb des Rohstoffsektors.

Das Anstiegsmuster in Kupfer seit 2009 ist aber eindeutig bärisch zu werten. Es handelt sich um ein riesiges SKS Muster. Linke Schulter und Kopf, aber auch die rechte Schulter, sind weitgehend fertig ausgebildet. Ich gebe dieser Formation noch einige wenige Monate, maximal!, dann dürfte sie aufgelöst werden. Und mit "Aufgelöst werden" meine ich, dass eine Entscheidung in Höhe 3,23 $ herbeigeführt werden dürfte.

Fällt der US Kupferpreis unter 3,23 $, wird es brandgefährlich für dieses Industriemetall. Hält sich der Kurs einige Wochen unterhalb von 3,23 $ kann von einem großen Verkaufssignal gesprochen werden. Ein großes Verkaufssignal definiert sich über starke Kursverluste in einem längeren Zeitfenster. Kursverluste in Richtung 1 $ wären denkbar.

Solange US Kupfer aber noch über 3,23 $ notiert, kann noch gehofft werden. Übrigens, das London Kupfer verläuft naturgemäß fast deckungsgleich zum US Kupfer.

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