Kuka bringt neue Wandelschuldverschreibung

Augsburg (BoerseGo.de) – Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka bringt eine neue Wandelschuldverschreibung auf den Markt. Das Gesamtvolumen der Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 5 Jahren bis zum 12. Februar 2018 liegt bei 58,8 Millionen Euro. Die Papiere haben eine Verzinsung von 1,75 bis 2 Prozent und eine Wandlungsprämie von 25 Prozent bis 27 Prozent über dem maßgeblichen Referenzkurs. Die neue Wandelschuldverschreibung soll Kuka zufolge voraussichtlich am oder um den 12. Februar 2013 begeben werden.

„Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in bis zu 1.598.659 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Kuka Aktiengesellschaft wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen“, wie das Unternehmen mitteilte. Die Wertpapiere werden Kuka zufolge ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Mit dem Erlös soll die Bilanz optimiert und die finanzielle Flexibilität verbessert werden.

Die Kuka AG konzentriert sich auf Lösungen zur Automation industrieller Produktionsprozesse. Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren steht das Unternehmen für Innovationen im Maschinen- und Anlagenbau; es ist einer der weltweit führenden Anbieter in Robotics sowie in Systems. Gewachsen in der Spitzentechnologie des europäischen Fahrzeugbaus liefert Kuka heute moderne Technik zunehmend auch in andere Branchen und Regionen.