Kapitalerhöhung: Continental schließt Bookbuilding ab

Hannover (BoerseGo.de) - Der Automobilzulieferer Continental hat seine 31 Millionen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Neben 24,55 Millionen neuen Aktien zum festgelegten Bezugspreis von 35,00 Euro pro Aktie sei für die zweite Tranche von 6,45 Millionen neuen Aktien im Rahmen des "Accelerated Bookbuilt Offering" (ABO) ein Preis von 40,00 Euro pro Aktie festgelegt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die zweite Tranche wurde vom Bankensyndikat unter Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan im Rahmen des ABO platziert. Nach Beendigung des ABO und unter der Annahme der Ausübung sämtlicher den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte ergibt sich ein leicht erhöhter Bruttoemissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro.

Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung sowie einer "Forward Start Facility" (FSF) der Banken über 2,5 Milliarden Euro will Continental die im August 2010 fällige Tranche eines Kredits in Höhe von 3,5 Milliarden Euro bezahlen. Das Unternehmen hatte mit diesem syndizierten Kredit den Erwerb von Siemens VDO finanziert.

Durch die Ausgabe der neuen Aktien erhöht sich das Continental-Grundkapital von 432.655.316,48 Euro um 79.360.000,00 Euro auf 512.015.316,48 Euro. Die Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die insgesamt 31 Millionen neuen Aktien zum Bezugspreis von 35,00 Euro pro Aktie zu übernehmen und den Altaktionären zum Bezug anzubieten. Die größten Continental-Aktionäre Schaeffler KG (49,9%), M.M. Warburg & Co KGaA (19,5%) sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA (19,5%), die vor der Kapitalerhöhung insgesamt 88,9 Prozent des Grundkapitals hielten, haben sich dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte nicht auszuüben und nicht an Dritte zu übertragen. Die sonstigen Altaktionäre können noch bis einschließlich 25. Januar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und zwei neue Aktien für je elf alte Aktien beziehen. Der Bezugsrechtehandel an der Frankfurter Wertpapierbörse endet am 21. Januar. Die Lieferung und Abrechnung soll voraussichtlich am 28. Januar 2010 erfolgen.

Die Continental-Aktien werden heute ex Bezugsrecht gehandelt, was das Kursminus zum Teil erklärt.

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