Kann PAYPAL endlich liefern?

• PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 58,940 $ (Nasdaq)

Einerseits generiert das Geschäftsmodell von Paypal weiterhin massig Cashflows und erlaubt Aktienrückkäufe und Wachstum. Andererseits wird die übermächtige Konkurrenz hervorgehoben, die Paypal droht, Marktanteile abzunehmen. Die Bewertung der Aktie befindet sich auf dem tiefsten Stand aller Zeiten. Kann CEO Alex Chriss jetzt liefern?

Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Mit einem Non-GAAP-Ergebnis von 1,19 USD pro Aktie hat Paypal die Schätzungen von 0,96 USD deutlich übertreffen können. Der Umsatz lag mit 7,89 Mrd. USD (erwartet: 7,78 Mrd. USD) ebenfalls höher als gedacht und damit 9 % über dem Vorjahreswert.

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CEO Alex Chriss spricht von einem starken zweiten Quartal und ist zuversichtlich, das Unternehmen wieder in die Spur gebracht zu haben. „Wir arbeiten für unsere Kunden aus einer Position der Stärke heraus und fokussieren uns auf langfristig profitables Wachstum.“

Fast alle nennenswerten Kennzahlen legten deutlich zu. Das Zahlungsvolumen stieg um 11 % auf 416,8 Mrd. USD. Die Zahl der Transaktionen legte um 8 % auf 6,6 Mrd. USD zu. Die Zahl der aktiven Accounts blieb in etwa stabil. Der freie Cashflow lag mit 1,4 Mrd. USD auf einem hohen Niveau.

Im dritten Quartal plant Paypal, um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu wachsen und ein GAAP-Ergebnis von 0,96 USD bis 0,98 USD ausweisen zu können. Die Gesamtjahresprognose steigt für das GAAP-Ergebnis auf 3,88 bis 3,98 USD (zuvor: ca. 3,65 USD). Der freie Cashflow soll jetzt bei 6 Mrd. USD liegen (zuvor: 5 Mrd. USD).

Fazit: Die Richtung stimmt! Paypal wird profitabler und erzielt mehr Cashflow. Auch das Wachstum kehrt allmählich zurück. Zwar macht ein Quartal noch keinen Sommer, doch das schaut jetzt langsam alles wieder deutlich besser aus. Dank der starken Liquidität und hoher Aktienrückkäufe kann der Gewinn die kommenden Jahre überproportional zum Umsatz wachsen. Die Paypal-Aktie ist kaufenswert.

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