Jerini legt Platzierungspreis auf 3,20 Euro fest

Das Berliner Pharmaunternehmen Jerini AG hat den Platzierungspreis für ihren Börsengang gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank auf 3,20 Euro je Aktie festgelegt. Damit liegt der Emissionspreis am unteren Ende der Preisspanne von 3,20 bis 3,60 Euro. Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt am Dienstag, den 1. November 2005.

"Wir freuen uns, dass der Börsengang von Jerini erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir die Jerini AG zu einem modernen Pharmaunternehmen weiterentwicklen. Unser Wirkstoff Icatibant liefert hierfür die Grundlage", kommentierte der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Jens Schneider-Mergener.

Beim Börsengang der Jerini wurden insgesamt 15,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere ca. 0,6 Millionen Aktien aus der Mehrzuteilungs-Option zugeteilt. Vor Ausübung der Greenshoe-Option für die erfolgte Mehrzuteilung aus der gegebenenfalls zu beschließenden weiteren Kapitalerhöhung beträgt das Platzierungsvolumen 49,6 Millionen Euro und der Free Float 26,5 Prozent. Der Nettoerlös der Transaktion fließt vollständig dem Unternehmen zu.

Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei Investoren außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA platziert. In Deutschland wurden ca. 6 Prozent der zugeteilten Aktien an Privatanleger und ca. 40 Prozent der zugeteilten Aktien an institutionelle Investoren platziert. Außerhalb Deutschlands wurden circa 54 Prozent der zugeteilten Aktien platziert.