IVU – Ist eine Prognoseerhöhung nach dem dritten Quartal fällig?

• IVU Traffic Technologies AG - WKN: 744850 - ISIN: DE0007448508 - Kurs: 15,600 € (XETRA)

Das Geschäftsmodell zeigt sich bislang als widerstandsfähig gegen die aktuellen Krisen um Krieg und Pandemie. Der Spezialist für den öffentlichen Verkehr und die Betriebssteuerung von Bahnen und Bussen erfreut sich großer Nachfrage. Über 500 Kunden zählt das Unternehmen weltweit in diesem Bereich. Ist die Aktie von IVU ein Kauf?

Zweites Quartal mit starken Zahlen abgeschlossen

Der Umsatz expandierte im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 45,4 Mio. EUR. Das EBIT lag bei 1,1 Mio. EUR nach 0,8 Mio. EUR im Jahr zuvor. Traditionell erzielt IVU im vierten Quartal einen Großteil des Jahresgewinns, weshalb die Ergebniszahlen in den ersten Quartalen des Jahres meist weniger aussagekräftig sind. Die Prognose von einem Konzernumsatz von über 105 Mio. EUR und einem EBIT von mehr als 14 Mio. EUR wurde zunächst bestätigt.

Für die Analysten von Metzler befindet sich IVU damit voll auf Kurs. Die Experten sehen den Umsatz und die wachsende Marge sowie die sich verbessernde Fixkostenabdeckung positiv. Eine steigende Zahl von Großaufträgen durch öffentliche Verkehrsbetriebe in Europa aber auch eine steigende Nachfrage nach der IVU-Software seien die Haupttreiber der positiven Entwicklung gewesen.

Metzler jedenfalls nimmt seine Schätzungen leicht nach oben. Die Rohertragsmarge von 81,4 Prozent im zweiten Quartal sei die höchste die in den letzten Jahren erzielt werden konnte. IVU dürfte die Prognose zur Veröffentlichung der Drittquartalszahlen nach oben nehmen, meinen die Experten.

Fazit: Die Aktie von IVU bleibt für Langfristanleger eine gute Wahl. Detaillierter habe ich zuletzt darüber in diesem Artikel berichtet. Kurzfristige Kurseinbrüche bei der Aktie von IVU sollten langfristig eine gute Chance bieten sich an einer interessanten Wachstumsstory zu beteiligen. Der Autor ist bereits seit einigen Jahren im Unternehmen investiert und bleibt es auch künftig.

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Der Autor hält Aktien von IVU.