IPO: TOM TAILOR legt Preisspanne fest

Hamburg (BoerseGo.de) - Das Modeunternehmen TOM TAILOR hat die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 11 bis 15 Euro festgelegt. Angeboten werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65 Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt.

Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden Aktionäre.

Der Angebotszeitraum umfasst voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich einschließlich 24. März. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen.