Hochtief nennt Details des Concessions-Börsengang

Essen (BoerseGo.de) - Der Baukonzern Hochtief hat heute die Details für den Börsengang der Hochtief Concessions AG festgelegt. Die Preisspanne sei auf 24 bis 29 Euro festgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 20. November bis 3. Dezember 2009. Die Erstnotiz ist für den 4. Dezember geplant.

Das Angebot umfasst den Angaben zufolge bis zu 25,0 Millionen Aktien aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung und bis zu 9,44 Millionen Aktien aus dem Bestand der Hochtief AG. Ferner sollen weitere bis zu 4,79 Millionen Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung über eine sogenannte Greenshoe-Option zur Verfügung gestellt werden. Es werden jedoch nur so viele Aktien platziert, dass sichergestellt ist, dass die Hochtief AG auch nach Abschluss des Angebots mit mindestens rund 51 Prozent an der Hochtief Concessions AG beteiligt sein wird.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung strebt die Hochtief Concessions AG einen Bruttoemissionserlös in der Größenordnung von zirka 600 Millionen Euro an. Hieraus ergibt sich ein mögliches Gesamtplatzierungsvolumen zwischen 882 Millionen Euro und 1,005 Milliarden Euro.