HHLA legt Platzierungspreis auf 53 Euro fest

Hamburg (BoerseGo.de) - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen A-Aktien auf 53,00 Euro festgelegt. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 53 Euro. Zu diesem Preis sei die Platzierung mehr als zehnfach überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit.

Im Rahmen der Transaktion wurden sämtliche angebotenen 22.000.000 A-Aktien platziert. Hiervon stammen 2.325.000 A-Aktien aus einer am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung und 16.875.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin. Zusätzlich wurden Mehrzuteilungen von 2.800.000 A-Aktien, die die HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH den Konsortialbanken zur Verfügung gestellt hat, durch die Konsortialbanken vorgenommen.

Das Emissionsvolumen beträgt damit rund 1,02 Milliarden Euro ohne Mehrzuteilungen bzw. 1,17 Milliarden Euro inklusive Mehrzuteilungen. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung brutto rund 123 Millionen Euro zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 30 Prozent bzw. rund 31 Prozent der zum Handel zuzulassenden A-Aktien betragen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) soll am heutigen Freitag (2. November 2007) erfolgen.

Rund 20,81 Prozent des Emissionsvolumens (einschließlich Mehrzuteilung) wurden an Privatanleger zugeteilt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Angebots konnten aber nicht alle erhaltenen Aufträge berücksichtigt werden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken. Demnach erhält jeder Privatanleger, der bei einer Konsortialbank gezeichnet hat, eine Zuteilung wie folgt: Privatanleger, die einen Kaufauftrag bis zu 99 Stück Aktien abgegeben haben, erhalten eine Vollzuteilung in der Höhe ihrer jeweiligen Order, Privatanleger, die einen Kaufauftrag von 100 Stück Aktien bis 999 Stück Aktien abgegeben haben, erhalten eine Zuteilung von 100 Stück Aktien sowie 20 Prozent ihrer verbleibenden Nachfrage und Privatanleger, die einen Kaufauftrag von 1.000 Stück oder mehr abgegeben haben, erhalten eine fixe Zuteilung von 350 Stück Aktien.