HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN – Sind die Zahlen ein GameChanger?

• Heidelberger Druckmaschinen AG - WKN: 731400 - ISIN: DE0007314007 - Kurs: 1,911 € (XETRA)

Am meisten Interesse findet in dem Bericht sicherlich der Ausblick für die E-Mobility Sparte, sowie der Ausblick für den Gesamtkonzern. Denn, daraus macht man auch kein Geheimnis, der Druck von der Rohstoffseite und von der Inflation trifft den Konzern massiv. Ein Restrukturierungsprogramm hat den Konzern allerdings fit gemacht und man kommt bislang damit ganz gut zurecht. Weitere Details finden sich auch in meinem letzten Bericht zur Aktie von Heidelberger Druckmaschinen. Klick hier

Ausblick im Rahmen der Erwartungen

Übereinstimmend berichten sowohl die Baader Bank als auch Warburg Research von einem soliden Ausblick bei den Heidelbergern. Mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR und einer EBITDA-Marge von mindestens 8 % liege man gut innerhalb der Konsenserwartungen, die 2,25 Mrd. Umsatz und 8,6 % EBITDA-Marge auf der Uhr hatten.

Das Nettoergebnis solle derweil etwas höher ausfallen als im Vorjahr. Kosteneinsparungen von rund 170 Mio. EUR sollen zudem der Marge auf die Sprünge helfen und etwaigen Gegenwind ausgleichen. Leider wird es aber Heidelberger Druckmaschinen nicht gelingen, den vollständigen Kostendruck weiterzugeben.

Mein letztes Fazit zum Unternehmen lautete, mit einem eventuellen Kauf, auf den nun vorliegenden Ausblick zu warten. Die Aktie reagiert aktuell zurückhaltend auf die Zahlen. Viel mehr konnte man allerdings auch nicht erwarten. Mit 20 % Marktanteil bei Wallboxen in Deutschland ist Heideldruck zumindest im E-Mobility Bereich weiter sehr gut unterwegs. Das Umsatzwachstum hier sollte sich fortsetzen und man investiert dort in den Ausbau der Fertigung und bietet der Aktie abseits vom langweiligen Kerngeschäft eine Story. Dennoch gehört die Aktie derzeit nicht zu meinem engeren Favoritenkreis.

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