HeidelbergCement beschließt Kapitalerhöhung

Heidelberg (BoerseGo.de) - Der hochverschuldete Bauzulieferer HeidelbergCement plant eine Barkapitalerhöhung. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals 62,5 Millionen neue Aktien auszugeben, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Die aus der Kapitalerhöhung fließenden Mittel sollen zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt werden.

Die Barkapitalerhöhung werde durch ein Bankenkonsortium gezeichnet und den Aktionären zum Bezug im Verhältnis 2 zu 1 angeboten, d.h. für je zwei alte Aktien könne eine neue Aktie erworben werden. Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, u.a. die Spohn Cement GmbH und die VEM Vermögensverwaltung GmbH, sowie weitere Aktionäre haben sich den Angaben zufolge verpflichtet, ihre Bezugsrechte an die Globalen Koordinatoren abzutreten, um die Platzierung der auf sie bei Ausübung der Bezugsrechte entfallenden neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an ausschließlich qualifizierte institutionelle Investoren zu ermöglichen. Gleichzeitig mit der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden Altaktien der abgebenden Aktionäre bis maximal im gleichen Umfang wie die Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausschließlich qualifizierten Investoren mitplatziert werden.

Die Bezugsfrist werde voraussichtlich vom 24. September 2009 bis 7. Oktober 2009 laufen. Es soll ein öffentlicher Bezugsrechtshandel in der Zeit vom 24. September 2009 bis 5. Oktober 2009 an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.

Der Bezugspreis und der Angebotspreis für das Institutionelle Angebot sollen im Anschluss an das Bookbuilding so festgesetzt werden, dass beide Preise einander entsprechen. Der Bezugspreis und der Angebotspreis werden voraussichtlich am 22. September 2009 bekannt gegeben.