MÄRKTE USA/Konjunkturdaten wohl Taktgeber zum Wochenausklang

DOW JONES--Neue Konjunkturdaten könnten zum Wochenausklang die Richtung an der Wall Street vorgeben. Berichtet werden unter anderem Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und für die Industrie. Je nachdem wie diese ausfallen, könnten sie die Zinssenkungserwartung bewegen, zumal die US-Notenbank immer wieder betont, datenabhängig handeln zu wollen. Nachdem mittlerweile nur noch mit knapp 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung im Dezember um 25 Basispunkte gesetzt wird, könnten starke Einkaufsmanagerdaten das Pendel auch schnell ganz umschlagen lassen. Die Daten werden kurz nach Handelsbeginn gemeldet.

Im Vorfeld deuten die Futures auf die US-Indizes einen wenig veränderten Start an. Ein leichter Dämpfer kommt aus Europa, denn neue Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone wie auch aus Großbritannien haben die Erwartungen nicht nur verfehlt, sondern liegen vielfach weiter unter dem Expansion anzeigenden Wert. Das schürt einerseits Konjunktursorgen, befeuert aber zugleich die Zinssenkungshoffnungen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB). Passend dazu gibt der Euro deutlich nach und markierte mit 1,03321 Dollar zwischenzeitlich ein Jahrestief.

Bei den Einzelwerten machen Gap vorbörslich einen Satz um 20,8 Prozent nach oben. Der Mode-Einzelhändler hat seine Umsatzprognose für das Jahr angehoben. Intuit, ein Anbieter von Steuervorbereitungssoftware, erwartet für das laufende Quartal schwächere Ergebnisse. Der Kurs verliert 2,9 Prozent. Elastic schnellen um 24,8 Prozent nach oben. Das Datenanalyseunternehmen hat besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen gemeldet.

Für die US-Hinterlegungsscheine von Baidu geht es 3,0 Prozent nach unten. Der Suchmaschinenbetreiber meldete das zweite Quartal in Folge geringere Umsätze.

Boeing liegen gut behauptet im Markt. Der Konzern und das US-Verteidigungsministerium haben einen bestehenden Vertrag um 2,4 Milliarden Dollar erweitert. PepsiCo gewinnen 0,3 Prozent. PepsiCo übernimmt die Marken Sabra und Obela - Dips und Brotaufstriche - vom israelischen Lebensmittelhersteller und Joint-Venture-Partners Strauss Group komplett. Eine Vereinbarung wurde erzielt, ein Kaufpreis nicht genannt.

"Sichere Häfen" weiter gesucht

Auch zum Wochenausklang bleiben mit dem sich weiter zuspitzenden Ukraine-Krieg die "sicheren Häfen" Dollar, Gold und Anleihen gesucht. Beim Dollar stützen zusätzlich vorsichtige Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank zu den Aussichten auf Zinssenkungen. "Die Märkte nehmen die Eskalation im Russland-Ukraine-Krieg eindeutig ernster, was eine breitere Rotation in sichere Anlagen wie den Dollar begünstigt", sagt ING-Analyst Francesco Pesole.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Teilnehmer verweisen auf die eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, welche die Energiemärkte in Atem halten. "Die Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Krieg in eine neue Phase eingetreten ist, was die Sorge um Versorgungsunterbrechungen schürt", schreiben die Analysten von ANZ Research. Die Preise werden auch durch einen Reuters-Bericht gestützt, wonach die OPEC+ die Produktionskürzungen aufgrund der schwachen Nachfrage länger beibehalten könnte.

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US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,32         -2,4        4,35       -9,5 
5 Jahre                  4,27         -3,6        4,30       26,5 
7 Jahre                  4,32         -3,9        4,36       34,6 
10 Jahre                 4,38         -3,8        4,42       50,3 
30 Jahre                 4,57         -2,9        4,60       60,2 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Fr, 8:07  Do, 17:18    % YTD 
EUR/USD                1,0420        -0,5%      1,0465     1,0484    -5,7% 
EUR/JPY                160,76        -0,7%      162,06     162,07    +3,3% 
EUR/CHF                0,9304        +0,2%      0,9283     0,9291    +0,3% 
EUR/GBP                0,8325        +0,1%      0,8335     0,8323    -4,0% 
USD/JPY                154,25        -0,2%      154,86     154,53    +9,5% 
GBP/USD                1,2518        -0,6%      1,2557     1,2599    -1,6% 
USD/CNH (Offshore)     7,2546        -0,0%      7,2571     7,2523    +1,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             97.773,95        -0,7%   99.109,75  96.825,05  +124,5% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               69,54        70,10       -0,8%      -0,56    -0,6% 
Brent/ICE               73,66        74,23       -0,8%      -0,57    -1,4% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              47,615        48,72       -2,3%      -1,11   +28,2% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.691,50     2.669,60       +0,8%     +21,91   +30,5% 
Silber (Spot)           31,08        30,75       +1,1%      +0,33   +30,7% 
Platin (Spot)          962,03       966,50       -0,5%      -4,47    -3,0% 
Kupfer-Future            4,08         4,13       -1,1%      -0,04    +3,3% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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