HB: Schaeffler blockiert Conti-Anleihe

Düsseldorf (BoerseGo.de) - Die geplante Ausgabe einer milliardenschweren Hochzinsanleihe des Automobilzulieferers Continental wird offenbar frühestens im März erfolgen. Dies berichtet das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Um noch die vorliegenden Neunmonatszahlen für den notwendigen Wertpapierprospekt nutzen zu können, hätte die Anleihe mit einem geplanten Volumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro spätestens am Montag beschlossen werden müssen. Nun müsse die Veröffentlichung der Gesamtjahresbilanz am 23. Februar abgewartet werden.

Hintergrund für die Verzögerung sind laut Bericht Vorgaben des Conti-Großaktionärs Schaeffler, der den Zeichnern der Anleihe nur nachrangig Zugriff auf Contis Finanzströme einräumen und Dividendezahlungen Vorrang gegenüber Zinszahlungen für die Anleihe gewähren will. Zudem wolle Schaeffler im Falle einer Fusion weiterhin Teile der eigenen Schulden auf Conti übertragen können. Unter diesen Bedingungen kann die neue Hochzinsanleihe laut "Handelsblatt" aber nur mit einem Rating B der Standard & Poor's (S&P) rechnen, hätte also Junk-Bond-Status.

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