HB: Banken drängen Continental zu Anleiheemission

Düsseldorf (BoerseGo.de) - Eine vom hochverschuldeten Autozulieferer Continental für das erste Halbjahr 2010 geplante Hochzinsanleihe mit einem Volumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro soll nach dem Wunsch der kreditgebenden Banken des Unternehmens möglichst schnell emittiert werden. Dies berichtet das "Handelsblatt" (HB) am Mittwoch. Um große Teile des Emissionsprospekts für die jüngst vollzogene Kapitalerhöhung erneut nutzen zu können, müsste die Emission noch im Januar erfolgen, heiße es in Finanzkreisen.

Andernfalls müsste die Präsentation der Bilanzzahlen für das Gesamtjahr 2009 am 23. Februar 2010 abgewartet werden, um aktuelle Zahlen in den Emissionsprospekt aufnehmen zu können. Anfang Januar hatte Continental sein Grundkapital erhöht und neue Aktien für einen Emissionserlös von 1,1 Milliarden Euro ausgegeben. Die Banken hatten die Kapitalerhöhung zur Bedingung für eine teilweise Umschuldung einer im August 2012 auslaufenden Kredittranche im Volumen von 3,5 Milliarden Euro gemacht.

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