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09:00 Uhr, 22.04.2015

GodMorning! EURIBOR negativ + Australien plant Sparbuchsteuer + Österreich will Einlagensicherung abschaffen

Bill Gross: Bund Future ist "Bester Short des Lebens" + Russland kauft wieder Gold ein + Dow: 1000-Punkte-Flashcrash in 2010 wurde von einer Person ausgelöst

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Willkommen zu GodMorning, dem Tagesausblick auf GodmodeTrader – täglich live um Acht.

Die Top-Themen heute:

  • Bill Gross: Bund Future ist "Bester Short des Lebens"
  • Russland kauft wieder Gold ein
  • Dow: 1000-Punkte-Flashcrash in 2010 wurde von einer Person ausgelöst

Österreichs Finanzministerium plant die Abschaffung der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro und Australiens Regierung könnte eine Sparbuchsteuer einführen, also eine Zwangsabgabe auf Sparkonten. Jetzt, wo die Berbauindustrie wegen Chinas kriselnder Wirtschaft nicht mehr in Australien investiert, muss das Geld eben wo anders herkommen. Sinnbindlich für diese Entwicklung ist der Verlauf des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar:

AUD/USD: Starke Verluste seit dem Jahr 2012
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In den USA gibt es auf höchster richterlicher Ebene brisante Neuigkeiten: Und zwar soll ein einziger Mann den Flashcrash aus dem Mai des Jahres 2010 ausgelöst haben. Wir erinnern uns: Am 6. Mai 2010 brach der S&P 500 Index ohne erkennbaren Grund um 6% ein. Der Dow Jones war damals plötzlich um 1000 Punkte eingebrochen, Snapshot des Chartverlaufs von damals im Dow Jones:

Dow Jones Industrial Average: Flash Crash am 6. Mai 2010
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Interessante Entwicklungen zeigt unterdessen der Kupferpreis, das Metall ist ein sensibler Echtzeit-Indikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft, und vor allem der chinesischen. Seit die dortige Notenbank am Wochenende eine Lockerung ihrer Geldpolitik bekannt gab, sank Kupfer um 3%. Man kommt dabei nicht umhin sich zu fragen wie schlecht es der chinesischen Volkswirtschaft wirklich geht?

Kupfer: Abwärts trotz 200-Milliarden-Dollar-Geschenk für Chinas Banken
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Eigentlich müsste die unlängst bekannt gegebene Beschleunigung des Ausbaus des chinesischen Stromnetzes und auch die Bekanntgabe der Lockerung der Geldpolitik den Kupferpreis beflügeln, das findet aber definitiv nicht statt. Was läuft, sind chinesische Aktien: Heute Morgen gibt es wieder ein Plus von 1,8% beim Shanghai Composite und Plus 0,2% bei Hongkongaktien.

Hang Seng kurz vor neuem Hoch
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Bill Gross, der bekannte Anleihenfondsmanager, schrieb gestern auf Twitter, dass der Bund Future in Deutschland der „Beste Short des Lebens“ werden könnte. Er wisse nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt sei, den Trade einzugehen. Und tatsächlich gibt es auch ein konkretes Renditeziel für die deutschen Bundesanleihen – und zwar erst wenn sie bei -0,2% angelangt sind – das ist die tiefste Rendite, die die EZB für den Ankauf der knappen deutschen Bundesanleihen akzeptieren will – wird der Bund Future aufhören zu steigen. Außer natürlich die EZB ist bereit, noch größere garantierte Verluste als Minus 0,2% zu akzeptieren:

Euro Bund Future: Perfekter Short, Zeitpunkt unbekannt
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53% der Staatsanleihen der Welt rentieren heute unter 1%, 5,3 Billionen Dollar in Form von Staatsanleihen haben eine negative Rendite, 60% davon kommen aus der Eurozone. Das erste Mal in der Geschichte ist jetzt gestern auch der offizielle Refinanzierungssatz – der 3 Monats Euribor – in den negativen Bereich getaucht. Banken haben also erstmals Geld dafür gezahlt, um ihr Geld zu verleihen.

1 Kommentar

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  • dschungelgold
    dschungelgold

    Wenn man BEZAHLEN muss um Geld verleihen zu duerfen, ist das der Anfang vom Untergang. Manchmal frage ich mich ob vor lauter Gier und Verblendung hier Viele schon geisteskrank sind. Ich war gerade in der Schweiz. Dort wurde mein Konto gekuendigt. Die CS hat fuer Auslaender die Mindesteinlage von 15 000 Franken auf 1 000 000 erhoeht. Fuer die Herausgabe meines physischen Goldes wurde mir vorher per mail 3 Tage angekuendigt. Als ich vor Ort war hiess es 5 Tage WARSCHEINLICH. Ich hatte keine Zeit und musste wieder abreisen. Man war so gnaedig mir 6 Monate Zeit zu gewaehren mein Restgeld abzuholen und versicherte mir bis dahin mein Gold bereitzustellen. Als ich massiver wurde, drohte man mir mit dem Sicherheitsdienst. Nun kam ich heute in Thailand wieder an und wurde auf meiner Bank hier freudig begruesst und waehrend ich auf den Verantwortlichen fuer die Banksafes warten musste, mit eisgekuehlten Getraenken und Snacks im klimatisierten Raum bewirtet. FUCK USA, FUCK Europa. Diese dumpfen , arroganten Servicewuesten. China mit RU wird euch platt machen. DORT spielt die Musik. Was hier die vereinheitlichten Servicemedien von G&S und Co. erzaehlen interessiert nur die , die nicht wissen was in Asien vorgeht. Ansonsten kann man den Boersenirsinn nur noch als Computerspiel bezeichnen. Gold wird gewinnen , wie es immer gewann. Aber es wird Viele geben, die dann ihre letzen Cohibas mit 1000 Franken Scheinen anzuenden koennen, bevor sie aus dem Fenster springen. Europa und USA sind am Ende. Wer den Bildschirmen noch glaubt wird verlieren. Mal sehen ob ich wie fast immer Recht behalte. Eigengenutzter Wohnraum und anonymes Edelmetall ist gerade DAS MUSS.

    14:11 Uhr, 30.04.2015

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Über den Experten

Jochen Stanzl
Jochen Stanzl
Chefmarktanalyst CMC Markets

Jochen Stanzl begann seine Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche als Mitbegründer der BörseGo AG (jetzt stock3 AG), wo er 18 Jahre lang mit den Marken GodmodeTrader sowie Guidants arbeitete und Marktkommentare und Finanzanalysen erstellte.

Er kam im Jahr 2015 nach Frankfurt zu CMC Markets Deutschland, um seine langjährige Erfahrung einzubringen, mit deren Hilfe er die Finanzmärkte analysiert und aufschlussreiche Stellungnahmen für Medien wie auch für Kunden verfasst. Er ist zu Gast bei TV-Sendern wie Welt, Tagesschau oder n-tv, wird zitiert von Reuters, Handelsblatt oder DPA und sendet seine Einschätzungen über Livestreams auf CMC TV.

Jochen Stanzl verfolgt einen kombinierten Ansatz, der technische und fundamentale Analysen einbezieht. Dabei steht das 123-Muster, Kerzencharts und das Preisverhalten an wichtigen, neuralgischen Punkten im Vordergrund. Jochen Stanzl ist Certified Financial Technician” (CFTe) beim Internationalen Verband der technischen Analysten IFTA.

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