Fresenius erlöst aus Anleihe 800 Mio. US$

Bad Homburg (BoerseGo.de) - Der Gesundheitskonzern Fresenius hat die Anfang der Woche angekündigte vorrangige unbesicherte Anleihe erfolgreich platziert. Der Mittelzufluss darauf betrage 800 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen mit. Mit einem Orderbuchvolumen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar sei die Transaktion ausgezeichnet am Markt aufgenommen worden.

Die Anleihe werde in einer Euro-Tranche und einer US-Dollar-Tranche begeben. Die Euro-Tranche habe ein Volumen von 275 Millionen Euro nominal und werde zu einem Preis von 93,024 Prozent begeben. Bei einem Coupon von 8,75 Prozent ergebe sich für die Euro-Tranche eine Rendite von 10,25 Prozent. Die US-Dollar-Tranche habe ein Volumen von 500 Mio US$ nominal, das zu einem Preis von 93,076 Prozent begeben wird. Bei einem Coupon von 9,00 Prozent ergebe sich für die US-Dollar-Tranche eine Rendite von 10,50 Prozent. Beide Tranchen haben eine Laufzeit bis 2015 und seien nicht vorzeitig kündbar.

Fresenius werde die Mittel der Emission verwenden, um die bestehende Zwischenfinanzierung abzulösen, die zur Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals in Anspruch genommen wurde, sowie für die Rückzahlung sonstiger Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke.