FREENET will mit neuer Mittelfristplanung punkten

• freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 27,460 € (XETRA)

Die Experten erwarten positive Impulse durch diese Bekanntmachung. Insbesondere im Hinblick auf das geplante EBITDA und die Kapitalallokation soll es Neuigkeiten geben. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf den Geschäftsfeldern Mobile und TV & Media. Im IPTV-Segment waipu.tv wird mit einem anhaltenden Wachstum und einer verbesserten Profitabilität gerechnet, was eine mögliche positive Überraschung darstellen könnte.

Weiteres Wachstum angepeilt

Für das dritte Quartal 2024 werden solide Neukundenzuwächse im Mobilfunkbereich erwartet, obwohl saisonal bedingt ein schwächeres Ergebnis bei IPTV wahrscheinlich ist. Nach schwachen Zahlen im ersten Halbjahr muss Freenet in der zweiten Jahreshälfte rund 75.000 Neukunden gewinnen, um das Jahresziel zu erreichen. Neue Discount-Tarife, die im dritten Quartal eingeführt wurden, sollten dabei unterstützend wirken.

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Im Bereich TV & Media bleiben die Erwartungen für waipu.tv unverändert, mit rund 100.000 Neukunden im dritten und 200.000 im vierten Quartal. Gleichzeitig wird ein Rückgang der freenet TV-Nutzer um 23.000 prognostiziert, sodass das Geschäftsjahr mit rund 500.000 Nutzern enden könnte. Das EBITDA des Segments wird auf etwa 114 Millionen Euro geschätzt.

Freenet peilt einen Free Cashflow von 260 bis 280 Millionen Euro für das Gesamtjahr an, wobei die Analysten von Warburg Research das obere Ende der Spanne als realistisch einschätzen. Die Q3-Zahlen, zusammen mit den mittelfristigen Zielen, könnten als Katalysator für die Aktie wirken. Auf Basis dieser Annahmen wurde der faire Wert auf 29,10 EUR angehoben. Die Dividendenrendite und das Potenzial im IPTV-Segment machen die Aktie weiterhin attraktiv.

Fazit: Warburg Research hat die Freenet-Prognosen um den Gravis-Effekt bereinigt. 2025 soll 2,47 Mrd. EUR Umsatz durch die Bücher gehen und der Gewinn pro Aktie bei 2,62 EUR liegen. Daraus wird eine Dividende von dann fast 2 EUR ausgekehrt (Rendite 7,3 %), so die Prognose. Charttechnisch macht die Freenet-Aktie einen starken Eindruck. Die hohe Dividendenrendite dürfte weiter dabei helfen, bald Kurse um 30 EUR zu erreichen.

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