Fidelity startet individuelle Portfoliolösung für unabhängige Finanzberater

Kronberg im Taunus (BoerseGo.de) - Ab sofort bietet Fidelity Worldwide Investment seinen Vertriebspartnern mit SAM eine Komplettlösung für individuelles Vermögensmanagement an. Über eine vollständig integrierte Software decke SAM die Beratung, den Aufbau und das Management des Investments, die Depotverwaltung, die Dokumentation und das Reporting ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit helfe SAM Beratern, die stetig steigenden Anforderungen von Regulierungsbehörden und Anlegern zu erfüllen. Das Kundengespräch rücke in den Mittelpunkt. Zugleich werde die Geldanlage transparent und erlebbar, passe in puncto Risiko, Alter und Anlageziel, sei breit diversifiziert und unabhängig, so Fidelity Worldwide Investment.

„SAM ist vom Erstgespräch bis zum Ablaufmanagement die Antwort auf sich ändernde Rahmenbedingungen", sagt Christian Wrede, Vorsitzender der Geschäftsführung von Fidelity Worldwide Investment in Deutschland. „SAM bietet eine Differenzierungsmöglichkeit im Wettbewerb und ermöglicht eine langfristige Kundenbindung. Mit dieser Lösung eröffnen wir Beratern die Chance, mehr Zeit in die Beratung zu investieren, um zunehmend kritischere und anspruchsvollere Kunden für die Geldanlage zu begeistern und Vertrauen zurückzugewinnen. Mit SAM können Berater ihr Geschäftsmodell auf solide Beine stellen."