EZB dürfte kräftig an der Zinsschraube drehen

Im Kampf gegen die hohe Inflation dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) beim Zinsentscheid am Donnerstag den Leitzins erneut kräftig anheben. Nach dem ersten Zinsschritt um 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte) Ende Juli steht nun erneut eine drastische Zinserhöhung ins Haus. Beobachter erwarten eine Anhebung um erneut 50 Basispunkte oder gar 75 Basispunkte. Bei einem Leitzins (Hauptrefinanzierungszins) von aktuell 0,5 Prozent und einem Einlagenzins von 0,0 Prozent bleibt das Zinsniveau aber weiter deutlich unter der Inflationsrate, die im August 9,1 Prozent erreicht hatte.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde war zuletzt erstaunlich still, wenn es um Aussagen zur Geldpolitik ging. Stattdessen sprachen andere Mitglieder des EZB-Direktoriums wie Isabel Schnabel sowie etliche EZB-Ratsmitglieder. Der Tenor ist einhellig: Die EZB muss alles tun, um die hohe Inflation zu begrenzen.

Unterdessen hat der Stopp der Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland durch die Nord-Stream-1-Pipeline die Sorgen vor einer schweren Energiekrise im Winter verschärft. Der Euro fiel in der Nacht zum ersten Mal seit Dezember 2002 unter 0,99 US-Dollar. Der DAX, der bereits am Freitagabend im außerbörslichen Handel stark abgerutscht war, konnte sich am Montag wieder etwas von den Tiefstständen erholen, notiert aber immer noch mehr als zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag. Die Kursgewinne, ausgelöst durch den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, wurden dadurch größtenteils vernichtet.

Neben möglichen Neuigkeiten von der Energiekrise sowie dem EZB-Zinsentscheid stehen dem Aktienmarkt in dieser Woche kaum wichtige fundamentale Termine ins Haus. Sehr ruhig ist es auch von Unternehmensseite. Am Montag gibt Volkswagen Details zum Börsengang der Sportwagentochter Porsche bekannt, zudem wird die Deutsche Börse um 22.00 Uhr die anstehenden Änderungen in den Indizes der DAX-Familie verkünden. Im DAX dürfte es eine Veränderung geben, so muss der Kochboxenlieferant HelleFresh den Platz in der ersten deutschen Börsenliga wohl räumen. Dafür dürfte Siemens Energy wieder in den Index aufsteigen. In MDAX, SDAX und TecDAX dürfte es zu mehreren Veränderungen kommen. In den USA könnte von Unternehmensseite das Apple-Event am Mittwoch im Fokus stehen. Dabei wird Apple u.a. das iPhone 14 vorstellen.

Wichtige Termine der neuen Börsenwoche

Montag, 5. September 2022

USA – Börsen feiertagsbedingt geschlossen (Labor Day)
Unternehmenstermine: Volkswagen – Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat zu möglichem Börsengang der Sportwagentochter Porsche
ohne genaue Zeit: Deutschland – Pkw-Zulassungszahlen August 2022
03:45 Uhr: China – Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August
09:55 Uhr: Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)
10:00 Uhr: Eurozone – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)
10:30 Uhr: Eurozone – sentix-Konjunkturindex September
11:00 Uhr: Eurozone – Einzelhandelsumsatz Juli
22:00 Uhr: Bekanntgabe der Indexveränderungen in den Indizes der DAX-Familie

Dienstag, 6. September 2022

Unternehmenstermine: Akzo Nobel (außerordentliche Hauptversammlung)
08:00 Uhr: Deutschland – Auftragseingang Industrie Juli
16:00 Uhr: USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August

Mittwoch, 7. September 2022

Unternehmenstermine: Apple (19:00 Uhr, Vorstellung neuer Produkte), Dermapharm (endgültige Zahlen zum Halbjahr), Richemont (Hauptversammlung), ABB (außerordentliche Hauptversammlung), AeroVironment (Quartalszahlen, US-nachbörslich)
08:00 Uhr: Deutschland – Erzeugung im Produzierenden Gewerbe (Industrieproduktion) Juli
11:00 Uhr: Eurozone – BIP 2. Quartal (3. Veröffentlichung)
20:00 Uhr: USA – Fed Beige Book

Donnerstag, 8. September 2022

Unternehmenstermine: Moderna (Research and Development Day)
14:15 Uhr: Eurozone – EZB-Zinsentscheid
14:30 Uhr: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:45 Uhr: Eurozone – EZB-Pressekonferenz

Freitag, 9. September 2022

03:30 Uhr: China – Verbraucherpreise August
16:00 Uhr: USA – Lagerbestände Großhandel Juli (endgültig)

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