Evening-Flash: BASF bestätigt Ansprache an Evonik, Aktie verliert 4 Prozent

Eine mögliche Milliardenübernahme in der deutschen Chemie bestimmt den Freitag: BASF hat eine unverbindliche Ansprache an Evonik bestätigt, doch die Kursreaktionen fallen gegensätzlich aus. Der DAX kommt derweil kaum vom Fleck und schließt bei 25.408,64 Punkten 0,08 % fester, gestützt von Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Iran-Konflikt.

Marktbericht

Der DAX schließt bei 25.408,64 Punkten und damit 0,08 % über dem Vortagesniveau. Bremsend wirken die weltweit deutlich gestiegenen Anleiherenditen: Die US-Zehnjahresrendite liegt bei 5,2 %, die Bundrendite bei rund 3,6 %. Gegenläufig stützen Fortschritte in den US-China-Handelsgesprächen und Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Iran-Konflikt, während gemischte US-Konjunkturdaten vom Michigan-Konsumklima bis zu den Auftragseingängen langlebiger Güter kein klares Signal liefern.

In den USA läuft der Handel noch. Der S&P 500 notiert bei 7.745,46 Punkten 0,54 % fester nach einem Vortagsschluss von 7.704,13 Zählern. Der Nasdaq 100 steht bei 30.655,52 Punkten 0,58 % höher, getragen von anziehenden Halbleiterwerten; am Vortag war er bei 30.478,86 Punkten aus dem Handel gegangen.

Brent verbilligt sich um 3,01 % auf 103,39 USD. Auslöser sind Berichte über einen neuen iranischen Verhandlungsvorschlag an die USA sowie die Bereitschaft von Präsident Peseschkian, hoch angereicherte Uranbestände zu verdünnen. Ein Drohnenangriff auf die russische Raffinerie Perm und ein Produktionsausfall an der libyschen Pipeline Sharara-Zawiya verknappen zwar das Angebot, bremsen den Rückgang aber nur.

Gold legt um 0,76 % auf 4.330,80 USD zu, EUR/USD gewinnt 0,21 % auf 1,14. Bitcoin hält sich bei 84.039,70 USD mit 0,40 % im Minus, trotz eines größeren Netto-Abflusses von der Börse Binance.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Im Zentrum steht die Chemiebranche. BASF hat eine unverbindliche Ansprache zu einem möglichen freiwilligen Übernahmeangebot für alle Aktien von Evonik bestätigt, konkrete Gespräche laufen nach Angaben von Evonik derzeit nicht. Die Bewertungen gehen auseinander: Citigroup sieht defensiven Sinn und Synergien, JPMorgan bewertet die Transaktion kritisch. Evonik gewinnt 7,4 %, BASF verliert 4,0 %, weil der Markt einen hohen Kaufpreis und eine strategische Kehrtwende fürchtet.

HelloFresh (Aktuelle Analyse) senkt nach einem schwachen dritten Quartal die Jahresziele deutlich: Der Umsatz soll nun um 9 bis 11 % statt bislang maximal 6 % zurückgehen, das bereinigte EBITDA wird nur noch bei 350 bis 370 statt 375 bis 425 Mio. EUR erwartet. Die Aktie fällt auf ein neues Rekordtief.

Bei flatexDEGIRO rückt Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung neben Oliver Behrens an die Spitze, Dr. Thomas Lindner soll vorbehaltlich der BaFin-Zustimmung CFO werden. Weder der Vorstandsumbau noch die bestätigte Kaufempfehlung von Berenberg stoppen die Talfahrt: Die Aktie verliert 4,3 % und markiert den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.

Airbus meldet Qualitätsmängel beim Korrosionsschutz an Längsversteifungen im Rumpf des A321neo, ein Sicherheitsproblem besteht nach Unternehmensangaben nicht. Die Aktie gibt 0,7 % nach. Bei OHB (Aktuelle Analyse) sehen Deutsche Bank und Berenberg nach der jüngsten Kursschwäche ein Kurspotenzial von bis zu 100 % und bekräftigen ihre Kaufempfehlungen. Europäische Bankaktien ziehen branchenweit an, gestützt von der Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt; die Deutsche Bank hebt das Kursziel für Societe Generale auf 89 EUR an. ArcelorMittal kann sein Werk in Krywyj Rih nach Raketenangriffen nicht sicher hochfahren und rechnet mit einer Wertminderung von 1 Mrd. USD.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Die Halbleiter- und KI-Werte geben den Ton an. Advanced Micro Devices, Marvell (Aktuelle Analyse) und Intel ziehen im Zuge des KI-Optimismus deutlich an, bei AMD hebt die Bank of America das Kursziel von 620 auf 720 USD an. Akamai schließt mit Anthropic den größten Vertrag der Unternehmensgeschichte ab, eine Cloud-Vereinbarung über 11,6 Mrd. USD und sieben Jahre; im deutschen Späthandel notiert die Aktie 10,9 % tiefer. NVIDIA sagt dem KI-Cloud-Anbieter Nscale eine Finanzierung über 1 Mrd. USD zu, Teil einer Runde über 3,36 Mrd. USD unter Führung von Third Point. Super Micro Computer (Aktuelle Analyse) unternimmt einen Ausbruchsversuch aus der mehrwöchigen Konsolidierung, bestätigt ist das Signal noch nicht.

Meta Platforms nähert sich der Marke von 2 Bio. USD Börsenwert, Deutsche Bank und Canaccord heben die Kursziele auf 820 beziehungsweise 950 USD an. PayPal legt 5,3 % zu, nachdem Gerüchte über einen möglichen neuen Bieter aufgekommen sind. Nike wird von der Bank of America von Neutral auf Underperform abgestuft, das Kursziel sinkt von 47 auf 30 USD. Bei Apple senkt Bernstein die Gewinnschätzung für das Dezemberquartal wegen steigender Speicherchip-Kosten, bleibt aber bei Outperform mit Kursziel 370 USD. Tesla stößt laut einem Bericht beim Hochlauf des humanoiden Roboters Optimus auf Probleme bei Zulieferern und Handfertigung.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.