EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

28.03.2017 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

Closing der Finanzierung

Hochdorf, 28. März 2017  - Die HOCHDORF Holding AG hat die Platzierung der Pflichtwandelanleihe erfolgreich abgeschlossen. Bisherige Aktionäre nutzten das Vorwegzeichnungsrecht rege.

Die Pflichtwandelanleihe der HOCHDORF Holding AG im Gesamtbetrag von CHF 218'490'000 konnte unter Federführung der Neuen Helvetischen Bank erfolgreich platziert werden. Ein Teil der Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 131'005'000 wurde unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der bestehenden Aktionäre für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die 51 % Beteiligung an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet.

Zudem haben die Aktionäre 44.8 % der restlichen Pflichtwandelobligationen im Betrag von CHF 87'485'000 durch Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte gezeichnet. Die übrigen Pflichtwandelobligationen, für welche keine Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt wurden, wurden durch ZMP Invest AG, Luzern (CHF 36.2 Mio.) und Innovent Holding AG, Wollerau (CHF 12.1 Mio.) erworben.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung der Pflichtwandelanleihe erfolgen am 30. März 2017.

Disclaimer
Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren ist ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10. März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62, Email: ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen Anlageentscheid fällen.

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Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).