EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert

13.03.2017 / 07:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe lanciert

Lancierung der Pflichtwandelanleihe

Hochdorf, 13. März 2017  - Die HOCHDORF Holding AG begibt eine 3-jährige Pflichtwandelanleihe über CHF 218'490'000 u.a. zur teilweisen Finanzierung der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an Pharmalys.

Die HOCHDORF Holding AG gibt heute die Emission einer 3-jährigen Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von CHF 218'490'000 bekannt. Davon werden maximal CHF 131'005'000 für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die 51 % Beteiligungen an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre wird für diesen Teil der Anleihe zu Gunsten des Verkäufers, Amir Mechria, ausgeschlossen. Der Erlös aus den restlichen Pflichtwandelobligationen von insgesamt CHF 87'485'000 (brutto) wird für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. Für diesen Teil wird den Aktionären das Recht auf Vorwegzeichnung eingeräumt.

Die Pharmalys-Gruppe ist eine führende Anbieterin von milch- und getreidebasierter Baby- und Kindernahrung, welche unter den Eigenmarken Primalac, Swisslac und Swisslac Cereals verkauft werden. Die Produkte werden an Endkunden in über 40 Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens verkauft. Die Gesellschaften der Pharmalys-Gruppe erzielten 2016 einen konsolidierten Umsatz von CHF 63.6 Mio. mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 14.9 Mio.

Die Neue Helvetische Bank begleitet die Emission der Pflichtwandelanleihe als Federführerin und unsere gewichtigen Aktionäre ZMP Invest AG, Luzern, und die Innovent Holding AG, Wollerau, haben HOCHDORF unwiderruflich zugesichert, dass sie sämtliche ihnen zustehende Vorwegzeichnungsrechte ausüben werden. Zudem werden diese Aktionäre sämtliche Pflichtwandelobligationen erwerben, für welche keine Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt werden.

Die Pflichtwandelanleihe hat folgende wesentliche Bedingungen:

Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungs-reglements der SIX Swiss Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren ist ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10. März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62, Email: ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen Anlageentscheid fällen.

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Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).