ECKERT & ZIEGLER will PENTIXAPHARM abspalten

• Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 38,680 € (XETRA)

Vergleichbare Unternehmen wurden in den vergangenen Monaten reihenweise von Big Pharma vom Markt gekauft. Daher lautete die Spekulation unter anderem auch, dass es frühzeitig zu einer Übernahme kommen könnte. Die Abspaltung ist daher auch eine gewisse Überraschung. Die Bewertungsfindung ist angesichts des aktuellen Entwicklungsstatus die entscheidende Frage. Analystenstudien dürften hier bald mehr Licht ins Dunkel bringen.

Zahlen etwas besser als gedacht

Derweil hat Eckert & Ziegler auch solide Zahlen geliefert. Der Konzern steigerte 2023 seinen Umsatz um 11 % auf 246,1 Mio. EUR und hat 26,3 Mio. EUR verdient bzw. 1,26 EUR pro Aktie. Die aktuellen Analystenschätzungen lauteten zuletzt auf 241 Mio. EUR Umsatz und 24,2 Mio. EUR Gewinn.

Für 2024 prognostiziert Eckert & Ziegler Umsatzerlöse von knapp 265 Mio. EUR (Konsens: 261,2 Mio. EUR) und ein EBIT aus dem fortgeführten Geschäft von 50 Mio. EUR (Konsens: 48,2 Mio. EUR). Die Schätzungen sind auf EBIT-Ebene aber nur begrenzt vergleichbar, weil eben die Abspaltung von Pentixapharm ansteht. Die Dividende wird von 0,50 EUR auf 0,05 EUR gekürzt, um Geld im Konzern zu behalten und die weitere Entwicklung der Pipeline zu finanzieren.

Großaktionär und Gründer Dr. Andreas Eckert ist ein Fuchs. Bei der Überlegung, Pentixapharm nicht als IPO oder anderweitig anzubieten bzw. zu verkaufen, hat er sich sicherlich seine Gedanken gemacht. Dem Aktienkurs könnte das in diesem Jahr Auftrieb geben. Die Radiopharmabranche wird derzeit heiß gehandelt und als absolutes Zukunftsfeld von einigen der größten Pharmahersteller weltweit angesehen. Derweil hat die Aktie aktuell eine gesunde Bewertungsbasis erreicht.

Fazit: Spekulative Anleger können bei der Eckert-Ziegler-Aktie einsteigen und mit spekulieren. Derzeit ist ungewiss, wie groß der Wert von Pentixapharm pro Aktie sein könnte. Eine Bewertung muss von Spezialisten der Branche vorgenommen werden. Mir fehlen die Fachkenntnisse. Spannend ist die Story aber allemal.

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