D+S europe schließt dtms-Übernahme ab

Die D+S europe AG hat die Übernahme der dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG - erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen heute mitteilte, seien mit dem Closing sämtliche Anteile der dtms AG auf die D+S europe AG übergegangen. Damit sei einer der bundesweit größten Lösungsanbieter für Mehrwertdienste im Bereich der Service- und Kundentelefonie übernommen worden.

Gleichzeitig habe D+S mit der Avenue Capital Group, London, einen neuen, amerikanischen Investor gewonnen. Die Avenue Capital Group habe im Rahmen der am Mittwoch beendeten Barkapitalerhöhung mehr als 2,3 Mio. Aktien gezeichnet und sich dabei zu einem einjährigen Lock-up seiner Anteile verpflichtet. Darüber hinaus habe sich Avenue auch bei der Fremdfinanzierung der Akquisition mit einem zweistelligen Millionen-Darlehen, das eine Laufzeit von 6,5 Jahren hat, engagiert.

Die Avenue Capital Group wolle die D+S europe AG als nunmehr zweitgrößter Aktionär langfristig aktiv begleiten und strebe daher auch ein Aufsichtsratsmandat an. Größter Aktionär der D+S europe AG bleibe die DAH Beteiligungs GmbH aus dem Familienumfeld von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, die ihren Anteil durch Ausübung des Bezugsrechts auf 2.715.000 Aktien erweitert habe.

Die D+S europe AG habe heute zudem aus Genehmigtem Kapital und jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts eine weitere Barkapitalerhöhung von bis zu 1.470.200 Aktien sowie eine Sachkapitalerhöhung um 3.114.385 Aktien beschlossen (Ausgabepreis der neuen Aktien je 4,05 Euro). Wie bereits anlässlich der dtms-Übernahme angekündigt, soll die Sachkapitalerhöhung vor allem zur Begleichung der Kaufpreisanteile der Management-Aktionäre der dtms AG inklusive in der Zukunft anfallender erfolgsabhängiger Komponenten dienen.

Insgesamt habe sich das Grundkapital der D+S europe AG damit auf 29.342.172 Euro erhöht. Bei einem Kursniveau von über 4,20 Euro sei die Marktkapitalisierung der D+S europe AG damit auf mehr als 120 Mio. Euro gestiegen. Die D+S europe AG strebe daher die Aufnahme in den S-DAX noch in diesem Jahr an.

Durch die Übernahme der ab dem 1. Juli zu konsolidierenden dtms AG werde im laufenden Jahr ein Brutto-Umsatz inkl. Vergütungen für Vorleistungen in Höhe von 185 Mio. Euro (2004: 51,6 Mio. Euro) und im Jahr 2006 ein entsprechender Brutto-Umsatz von rund 330 Mio. Euro erwartet.

Auch die Ertragskraft der dtms AG wirke sich sehr positiv auf die Gewinnentwicklung der D+S europe AG aus: Nach einem EBITDA von 14,5 Mio. Euro in 2005 (2004: 3,3 Mio. Euro) erwartet der Konzern 2006 ein EBITDA von 28 Mio. Euro. Gleichzeitig soll das EBIT nach 0,7 Mio. Euro im Jahr 2004 und 9,2 Mio. Euro im Jahr 2005 auf 18,5 Mio. im Jahr 2006 steigen. Der Jahresüberschuss pro Aktie soll sich von 20 Cent in 2005 auf 38 Cent im Jahr 2006 erhöhen.