Dogs of the Dow auf Rekordhoch

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.770,20 Pkt (Cboe)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 42.801,72 $ (NYSE)
• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 20.201,37 Pkt (Nasdaq)

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden.

Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Während der Gesamtmarkt und die Technologiewerte an der Wall Street zuletzt geschwächelt haben, konnten dividendenstarke Aktien zu einem überraschenden Höhenflug ansetzen: Das Dogs-Musterdepot erreichte in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch.

Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot knapp 97 % im Plus. In den vergangenen Jahren hat die Strategie den Gesamtmarkt zwar überwiegend nicht mehr geschlagen, dafür hat sie aber andere Vorzüge: Anleger müssen ihr Depot nur einmal pro Jahr umschichten und kommen im Laufe des Jahres in den Genuss von bis zu 40 Dividendenzahlungen, da US-Unternehmen ihre Dividenden quartalsweise ausschütten.

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Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Gute Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Aktuell liegt eine solche gute Börsenphase nach der Strategie noch vor und das Musterdepot ist in einem zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert.

Ein Verkaufssignal konnte in der vergangenen Woche nur ganz knapp vermieden werden. Im Handelsverlauf rutschte der S&P 500 zwar mehrfach unter die gleitende Durchschnittslinie, konnte sich auf der für die Strategie entscheidenden Schlusskursbasis aber bisher darüber behaupten. Gut möglich, dass es in der kommenden Woche so weit ist und das Verkaufssignal auftritt. Solange sich der S&P 500 in der Nähe der gleitenden Durchschnittslinie aufhält, muss leider auch mit wiederholten Fehlsignalen gerechnet werden, was aber zur Strategie dazugehört.

Statischer Chart

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  TTMzero Indikation

Das Depot ist aktuell noch in einem zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert und hat deshalb in den vergangenen Wochen empfindliche Kursverluste verbucht. Die aktuelle Position des gehebelten ETFs im Depot liegt seit Auftreten des letzten Kaufsignals im November 2023 noch knapp 65 % im Plus. Das Musterdepot konnte seit Start im Mai 2020 um 166 % zulegen.

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienselektion erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 30 % im Plus. Zuletzt konnte sich das Depot angesichts des schwachen Gesamtmarktes sehr gut behaupten.

In der vergangenen Woche wurde das Depot angesichts der veränderten Gemengelage stark umgeschichtet: Zehn Aktienpositionen wurden verkauft und sieben Aktienpositionen wanderten neu ins Depot. Die Cashreserve erhöhte sich etwas.

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