Diese Aktien hat Warren Buffett gekauft und verkauft

• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 172,070 $ (Nasdaq)
• Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 27,650 $ (NYSE)
• American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 150,000 $ (NYSE)
• The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 63,940 $ (NYSE)
• Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 157,200 $ (NYSE)
• Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 58,520 $ (NYSE)
• U.S. Bancorp - WKN: 917523 - ISIN: US9029733048 - Kurs: 29,650 $ (NYSE)
• Bank of New York Mellon - WKN: A0MVKA - ISIN: US0640581007 - Kurs: 40,700 $ (NYSE)
• Diageo PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/4 LS -,25 - WKN: 899505 - ISIN: US25243Q2057 - Kurs: 179,130 $ (NYSE)
• Capital One Financial Corp. - WKN: 893413 - ISIN: US14040H1059 - Kurs: 89,120 $ (NYSE)

Die von Starinvestor Warren Buffett geführte Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Montagabend ihre Pflichtmitteilung ("13-F-Filing") zu den am Ende des ersten Quartals gehaltenen US-Aktienpositionen veröffentlicht.

Wie bereits seit Veröffentlichung des Quartalsberichts bekannt ist, war die von Warren Buffett geführte Investmentholding im ersten Quartal auf Nettobasis ein Verkäufer von Aktien. Die 13-F-Filings zeigen nun im Detail, welche Aktien im ersten Quartal gekauft, verkauft bzw. gehalten wurden.

Kasse machte Buffett bei zwei Bankaktien, die sich bereits seit langer Zeit im Portfolio von Berkshire Hathaway befanden: So wurden die Anteilsscheine von U.S. Bancorp und Bank of New York Mellon im ersten Quartal komplett veräußert. U.S. Bancorp ist eine in Minneapolis ansässige Regionalbank, während die Bank of New York Mellon vor allem als global wichtige Verwahrbank für Wertpapiere tätig ist. Die Verkäufe dürften im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten im US-Bankensektor stehen, auch wenn Buffett bei zwei anderen Banken (Bank of America, der zweitgrößten Depotposition, und Citigroup) leicht aufstockte (siehe unten).

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Komplett stieg Berkshire Hathaway im ersten Quartal auch beim Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor und bei der Einrichtungskette RH aus. Reduziert wurden Positionen beim Medizinproduktehändler McKesson und beim Autobauer General Motors.

Bei seinen beiden größten Positionen im Depot, Apple und Bank of America, kaufte Buffett leicht zu. So erwarb Berkshire im Quartal rund 20,4 Mio. weitere Apple-Aktien und rund 22,8 Mio. weitere Aktien der Bank of America. Zukäufe gab es außerdem u.a. beim Computerhersteller HP Inc.

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Im Erdölsektor verkaufte Berkshire rund 30,6 Mio. Aktien des großen Ölkonzerns Chevron, was rund 18 % der bisherigen Position entspricht, erwarb aber 17,4 Mio. Aktien von Occidental Petroleum, womit die Position um rund 8 % vergrößert wurde.

Neue Positionen eröffnete Berkshire Hathaway im Quartal u.a. bei den Aktien des Finanzdienstleisters Capital One Financial sowie bei Diageo, einem weltweit wichtigen Hersteller alkoholischer Getränke. Dabei handelt es sich aber nur um kleinere Positionen, die im Gesamtportfolio so gut wie keine Rolle spielen.

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Die folgende Tabelle zeigt die größten US-Aktienpositionen von Berkshire Hathaway zum Ende des ersten Quartals. Die Aktien des iPhone-Konzerns Apple blieben die mit Abstand größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway und gewannen sogar noch deutlich an Gewicht, weil Buffett leicht zukaufte und die Apple-Aktien im ersten Quartal deutlich im Kurs zulegten, wodurch sich die Position (in Dollar gerechnet) weiter vergrößerte.

Warren Buffett ist der wohl erfolgreichste langfristige Investor aller Zeiten. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Charlie Munger hat Buffett das kriselnde Textilunternehmen Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten zur größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaft der Welt umgebaut. Berkshire Hathaway besitzt rund 80 Unternehmen aus verschiedensten Branchen komplett und ist zudem an zahlreichen börsennotierten Konzernen beteiligt.

Die Aktien von Berkshire Hathaway gehörten in den vergangenen Quartalen wieder zu den relativen Outperformern am Markt und profitierten von dem zunehmenden Hunger der Anleger nach substanzstarken Value-Titeln. Auch langfristig haben die Aktien von Berkshire Hathaway deutlich besser performt als der Gesamtmarkt, wie der folgende Chart zeigt.