DGAP-News: TF Bank AB: Angebotsfrist für Börsengang startet am 7. September 2015

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07.09.2015 / 10:08 

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TF Bank AB: Angebotsfrist für Börsengang startet am 7. September 2015 

- Angebot von bis zu 10.400.625 Stammaktien ohne Nennbetrag in einer Preisspanne von 15 EUR bis 19 EUR

- Bruttoemissionserlös von 176,8 Mio. EUR erwartet (auf Basis der mittleren Preisspanne und Platzierung aller Aktien)

- Angebotszeitraum beginnt am 7. September 2015 und endet voraussichtlich am 16. September 2015; Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 18. September 2015 vorgesehen

- Altaktionäre werden auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionäre bleiben: Lock-up Periode von fünf Jahren vereinbart

Stockholm/Frankfurt, 7. September, 2015 - TF Bank AB (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "TF" oder die "Gruppe"), eine reine Online- und Mobile-Bank mit Sitz in Schweden, gibt Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde durch die schwedische Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermittelt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und den Vereinigten Staaten von Amerika an ausgewählte Investoren im Einklang mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act").

Angebotszeitraum startet am 7. September 2015 

Der Angebotszeitraum, in dem Investoren Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt am heutigen Montag, den 7. September 2015 und wird voraussichtlich am Mittwoch, den 16. September 2015 enden. Am letzten Tag des Angebotszeitraums können Zeichnungsaufträge von Privatinvestoren und institutionellen Investoren bis 17:00 Uhr (MESZ) übermittelt werden. Die Aktien können innerhalb der festgelegten Preisspanne von 15 EUR bis 19 EUR je Aktie gezeichnet werden. Das Angebot umfasst bis zu 10.400.625 Stammaktien ohne Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 3.000.000 neu auszugebenen Aktien des Unternehmens und bis zu 6.675.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre der TF Bank AB. Weitere bis zu 725.625 Aktien, die über eine Aktienleihe von den verkaufenden Aktionären zur Verfügung gestellt werden, stehen im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung (Greenshoe-Option). Basierend auf einem Preis in Höhe von 17 EUR je angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren platziert werden, summiert sich der Bruttoemissionserlös auf 176,8 Mio. EUR. Auf Basis der Angebotsstruktur würden TF ein Bruttoemissionserlös von 51,0 Mio. EUR und Nettoemissionserlös von 47,9 Mio. EUR zufließen, um das weitere Wachstum zu finanzieren.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 16. September 2015 auf Grundlage eines Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am oder um den 18. September 2015 herum erfolgen.

Als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager wurde die ICF BANK AG mandatiert. Joint Lead Manager ist M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Co-Lead Manager ist die DZ BANK AG.

Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Wachstums

TF beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für das geplante organische Wachstum in den Märkten einzusetzen, in denen die Gruppe bereits präsent ist. Darüber hinaus soll damit die weitere geographische Expansion in neue Märkte und insbesondere die Weiterentwicklung der TF zu einer pan-europäischen Online- und Mobile-Bank finanziert werden. Zudem plant TF, die Nettoerlöse für die Weiterentwicklung des Produktportfolios, wie zum Beispiel des Kreditkartenangebots zu verwenden, und über den Ausbau von bestehenden und neuen Partnerschaften weiter zu wachsen. Schließlich dienen die Nettoemissionserlöse der Finanzierung des allgemeinen operativen Geschäfts.

Declan Mac Guinness, CEO von TF, sieht in dem geplanten Börsengang eine große Wachstumschance: "Mit den Emissionserlösen wollen wir weiteres Wachstum finanzieren. Durch das zusätzliche Eigenkapital haben wir die Möglichkeit, das Volumen des aktuellen Kreditportfolios zu verdreifachen. Angesichts unserer Profitabilität und der positiven Marktaussichten haben wir uns ein starkes, kontinuierliches Wachstum in Europa zum Ziel gesetzt. Dieses Wachstumspotenzial resultiert aus dem Wachstum des E-Commerce Marktes, insbesondere jedoch aus unseren verschiedenen Partnerschaften, welche uns Zugang zu zahlreichen neuen Kunden bieten. Vor allem unser Joint Venture mit Intrum Justitia, Avarda, eröffnet uns erhebliche Wachstumsmöglichkeiten und die Chance, signifikante Cross-Selling Potentiale zu erschließen, indem wir neugewonnenen Kunden auch Produkte unseres bestehenden Portfolios anbieten können."

Hohes Commitment der Altaktionäre

Mattias Carlsson, Vorsitzender des Board of Directors, kommentiert die IPO-Struktur: "Die Altaktionäre zeigen ein hohes Commitment und werden auch nach dem IPO die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmens halten. Dies kommt insbesondere durch eine Lock-up Periode von bis zu 5 Jahren für alle Mehrheitsaktionäre zum Ausdruck, was sicherlich eine Besonderheit am europäischen IPO-Markt darstellt. Gleichzeitig wollen wir auch einen angemessenen Streubesitz erreichen, um große institutionelle Anleger, die wir auf unserer Roadshow besuchen, für uns zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für den Börsengang gekommen ist, um das notwendige Eigenkapital für unser geplantes Wachstum aufzunehmen und gleichzeitig unsere regulatorisch erforderlichen Kapitalquoten komfortabel beizubehalten."

Sofern alle neuen und bestehenden Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden (einschließlich der Greenshoe-Option), wird sich der Streubesitz nach dem Börsengang auf 42,45 % belaufen, während die bestehenden Aktionäre weiterhin die Mehrheit an der TF Bank AB halten werden. Die Mehrheitsaktionäre, die derzeit ca. 95 % des Unternehmens besitzen, haben einer 60-monatigen Lock-up Periode zugestimmt, die sich aus einer Hard Lock-up Periode für 30 % aller ausstehenden Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem Börsengang und einer Soft Lock-up Periode für weitere 20 % der ausstehenden Stimmrechte an der Gesellschaft zusammensetzt.

Erfolgreicher Track Record und zwei profitable Geschäftsbereiche

Im Jahr 2014 führte TF einen grundlegenden Strategiewechsel von einem dividendenorientierten Unternehmen hin zu einem stark wachstumsorientierten Unternehmen durch. TF ist in zwei Segmenten aktiv, im Direct Consumer Business und im Sales Finance & E-Commerce Segment, welche beide auf einem leistungsfähigen IT-System und dem Big Data Scoring Model der Gruppe basieren. Im Rahmen des Strategiewechsels hat TF zielgerichtete Partnerschaften angebahnt, um die Kundenzahl weiter zu erhöhen, allen voran durch das Avarda Joint Venture als Teil des Sales Finance & E-Commerce Segments.

In den letzten zwölf Monaten zum Stichtag 30. Juni 2015 erzielte TF einen Betriebsumsatz von 50,6 Mio. EUR und einen Betriebsgewinn von 14,9 Mio. EUR. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch TF's skalierbare IT-Plattform und einer dementsprechend schlanken Personalstruktur von nur 77 Mitarbeitern (inklusive 9 BB Finans Mitarbeiter; BB Finans wurde im Juli 2015 erworben). Infolgedessen wies TF eine konstant niedrige, bereinigte Cost-Income Ratio von 35,3 % (Stand: 30. Juni 2015) auf, was im ersten Halbjahr 2015 zu einer Nettogewinnmarge von 23,7 % führte (Gesamtjahr 2014: 23,6 %). Die harte Kernkapitalquote (CET-1 Ratio) belief sich zum 30. Juni 2015 auf 15,5 %, während TF gleichzeitig eine konzernweite Eigenkapitalrendite von 35,6 % für die vergangenen zwölf Monate aufwies.

Declan Mac Guinness zeigt sich vom Wachstumspotential der TF überzeugt: "Aufgrund unseres starken Track Records und dem erfolgreichen Geschäftsmodell haben wir Fintech bereits Realität werden lassen. Mit den Erlösen auf dem Börsengang planen wir unsere Fintech-Wachstumsstrategie und das Wachstum unseres Kreditportfolios deutlich auszubauen. Ich bin davon überzeugt, dass TF den erfolgreichen Wachstumskurs weiter fortsetzen und sich als pan-europäische Online- und Mobile-Bank etablieren wird."

Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Unternehmenswebseite https://www.tfbankgroup.com/ zur Verfügung.

Über TF Bank AB

TF ist eine Online- und Mobile-Bank, die in sieben Ländern in Nordeuropa, im Baltikum und Mittel- und Osteuropa Konsumentenkredite für Endverbraucher und E-Commerce-Lösungen für Unternehmen anbietet. Zum 30. Juni 2015 hatte die Gruppe in ihren beiden Unternehmensbereichen insgesamt 1,14 Mio. aktive Kunden und insgesamt 2,18 Mio. Nutzerprofile in ihrer Datenbank. Zu den Bankdienstleistungen der Gruppe zählen unbesicherte Verbraucherkredite, Kreditkarten und Sparkonten für Verbraucher, die durch das schwedische Einlagensicherungsprogramm abgesichert sind. Die Gruppe verwendet unterschiedliche Vertriebskanäle, um ihre Produkte zu vermarkten, insbesondere auch Partnerschaften mit anderen international agierenden Unternehmen oder auch physische Payment Terminals.

Kontakt

Declan Mac Guinness Ulrich Wiehle

TF Bank AB cometis AG Norrlandsgatan 7-9 Unter den Eichen 7 / Gebäude D 111 43 Stockholm, Sweden 65195 Wiesbaden

Tel: +46 33 722 35 65 Tel: +49 611 205 855 11 Mail: declan.macguinness@tfbank.se Mail: wiehle@cometis.de Web: www.tfbankgroup.com Web: www.cometis.de

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