DGAP-News: Altium Capital: 'Hohe Finanzierungsvolumina auf der Jagd nach Deals'

DGAP-News: Altium Capital / Schlagwort(e): Marktbericht/Halbjahresergebnis Altium Capital: 'Hohe Finanzierungsvolumina auf der Jagd nach Deals'

23.07.2015 / 11:38 

Altium Capital blickt nach 30 Transaktionen im ersten Halbjahr bei rund 7,68 Milliarden Euro Gesamtvolumen sehr optimistisch auf die zweite Hälfte 2015 

München, Frankfurt, Zürich, 23. Juli 2015. Im abgelaufenen ersten Halbjahr 2015 hat Altium Capital bei 30 Transaktionen beraten, die Hälfte davon international. Vor allem in der Internet-, Technologie- und Konsumgüterbranche hat Altium seine führende Position als M&A-Advisor weiter ausgebaut. Mit sechs Deals in sechs Monaten ist das Debt-Advisory-Team im Londoner Büro stark gestartet. Im deutschsprachigen Raum hat sich Altium als führender Midcap-Berater etabliert und liegt bei Mergermarket auf Platz 6 direkt hinter den Largecap-Spezialisten Rothschild, KPMG, Deloitte, PwC und Goldman Sachs. Europaweit belegt Altium im Mergermarket-Ranking nach Anzahl der beratenen Transaktionen Platz 19 (nach Platz 40 im Vorjahreszeitraum). Auch auf die zweite Hälfte des Jahres blickt das unabhängige Corporate-Finance-Beratungshaus sehr optimistisch.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, durch den systematischen Aufbau unseres Teams und unserer Stärken eine führende Position im Midcap M&A in Europa zu erreichen", erklärt Martin Kühner, Managing Director im Münchner Büro von Altium.

Für das laufende Jahr rechnet Altium mit einem weiter wachsenden M&A-Markt - befeuert von den niedrigen Zinsen, die für günstige Konditionen beim Einsatz von Fremdkapital sorgen. "Das Umfeld ist hervorragend. Banken und Debt Fonds zeigen eine hohe Finanzierungsbereitschaft. Anders formuliert: Hohe Finanzierungsvolumina sind derzeit auf der Jagd nach relativ wenigen Deals", meint Sascha Pfeiffer, Managing Director im Frankfurter Büro von Altium. "Je nach Branche sind die Bewertungen sehr hoch - gerade in stabilen, nichtzyklischen Branchen. Und das wird auch so bleiben, solange sich an den Aktienmärkten und am Zinsumfeld nichts Grundlegendes ändert."

Führend bei M&A-Transaktionen in Wachstumssektoren.

Zu den von Altium betreuten Transaktionen zählten im ersten Halbjahr 2015 

- Advent International hat Douglas an CVC verkauft (Altium beriet CVC)

- die Singh Family Trusts haben New Look an Brait verkauft (Altium beriet Singh)

- AXIT-Gesellschafter haben an Siemens verkauft (Altium beriet die Verkäufer)

- The Riverside Company hat sich an Bike24 mehrheitlich beteiligt (Altium beriet Bike24)

- die Gesellschafter von Integra Document Management haben an Canon Italy verkauft (Altium beriet die Verkäufer)

- Naspers hat die Ricardo Group an Tamedia verkauft (Altium beriet Naspers)

- sofa.com-Gesellschafter haben an CBPE Capital verkauft (Altium beriet sofa.com)

- Prezzo Plc wurde in einem "Public to Private"-Buyout an TPG verkauft (Altium beriet Prezzo)

- Ardian hat sich zu 40 Prozent an Chal-Tec beteiligt (Altium beriet die Chal-Tec-Gesellschafter)

- audibene-Gesellschafter haben an Sivantos Group (Siemens Hörgeräte) verkauft (Altium beriet die Verkäufer)

Über Altium

Altium Capital ist eines der international führenden Corporate Finance-Beratungshäuser für den Mid-Cap-Bereich und bietet Unternehmen, Private Equity-Häusern sowie Unternehmern Beratung in den Bereichen M&A, Debt und Corporate Finance. Gegründet vor mehr als 25 Jahren, agiert Altium seither vollständig unabhängig und befindet sich im Besitz seiner Mitarbeiter. Heute operiert das Beratungshaus anhand eines starken globalen Netzwerks mit 16 Büros in Europa, den USA und Asien. Altium hat sich als ein global führender Berater für mittelständische Private-Equity- und Debt-Advisory-Deals etabliert und fokussiert dabei die Branchen Internet, Technologie & Telekommunikation, Konsumgüter, Gesundheit, Industriegüter, Business Services und Energie. Dank eines umfassenden Netzwerks, fundierter Expertise, eines service- und lösungsorientierten Vorgehens sowie einer unabhängigen Perspektive widmet sich Altium den bestmöglichen und maßgeschneiderten Lösungen im Interesse seiner Kunden.

Altium erarbeitet regelmäßig den Marktüberblick "Altium MidCapMonitor" zu Leveraged Transactions in Deutschland, um die Transparenz des deutschen Midcap-LBO-Marktes zu erhöhen.

Weitere Informationen: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Ira Wülfing +49. 89. 2000 30-33 ira@wuelfing-kommunikation.de

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