Continental macht Fortschritte bei der Refinanzierung

Hannover (BoerseGo.de) - Die kreditgebenden Banken haben dem hochverschuldete Automobilzulieferer Continental Zugeständnisse bei einem Kredit gemacht, der zur Finanzierung des Erwerbs von Siemens VDO aufgenommen worden war. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Einhaltung von bestimmten Finanzkennzahlen (financial covenants) sehe eine mit den Banken vereinbarte Anpassung eine für Continental günstigere Verhältniszahl von Nettoverschuldung zu EBITDA einerseits und von EBITDA zum Zinsergebnis andererseits vor, teilte Continental mit. Continental hat sich im Gegenzug insbesondere dazu verpflichtet, eine höhere Marge zu zahlen sowie bestimmte Sicherheiten zur Verfügung zu stellen. Zu den sonstigen Vertragsbestimmungen sind marktübliche Änderungen vereinbart, die dem seit Abschluss des ursprünglichen Vertrages geänderten Rating der Gesellschaft Rechnung tragen.

Zugleich hat sich ein Großteil des Bankensyndikats in Form einer sog. Forward Start Facility verpflichtet, bei Fälligkeit der Kredittranche über 3,5 Milliarden Euro im August 2010 zu ihrer Ablösung einen Betrag von bis zu 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, wie Continental weiter mitteilte. Der zur Ablösung von der Gesellschaft hieraus in Anspruch genommene Betrag werde, wie die übrigen Tranchen des syndizierten Kredits, im August 2012 fällig, so Continental. Voraussetzung für das Wirksamwerden der Forward Start Facility sei die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von mindestens 1 Milliarde Euro.

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