Continental beschließt Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe

Hannover (BoerseGo.de) - Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental beschafft sich mit einer Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe frisches Kapital. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 31 Millionen neue Aktien aus dem genehmigtem Kapital auszugeben, teilte das Unternehmen mit. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich dadurch von derzeit 432.655.316,48 Euro um nominell 79.360.000 Euro auf 512.015.316,48 Euro.

Ein Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan haben sich zur Abnahme der neuen Aktien verpflichtet und bereits ca. 75 Prozent davon im Rahmen einer Privatplatzierung an wenige ausgewählte institutionelle Investoren platziert. Die verbleibenden Aktien sollen in Form eines "Accelerated Bookbuilt Offering" (ABO) platziert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat der Continental AG haben den Bezugspreis auf 35,00 Euro festgelegt. Damit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 1,085 Milliarden Euro zu. Die Kapitalerhöhung diene der Rückführung von Verbindlichkeiten aus dem syndizierten Kredit zur Finanzierung des Erwerbs von Siemens VDO und sei Voraussetzung für die Auszahlung der im Dezember 2009 abgeschlossenen Forward Start Facility zwischen der Conti-Gruppe und einem Großteil des Bankenkonsortium dieses syndizierten Kredits, erläuterte der Vorstand.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) können die Aktionäre voraussichtlich in der Zeit vom 12. Januar bis einschließlich 25. Januar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und 2 neue Aktien für je 11 alte Aktien beziehen.

Die größten Aktionäre von Continental, die 88,9 Prozent des Grundkapitals repräsentierten (Schaeffler 49,9%, M.M. Warburg 19,5%, Bankhaus Metzler 19,5%) haben unwiderruflich gegenüber dem Bankenkonsortium erklärt, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben und nicht an Dritte zu übertragen. Mit Abschluss des Bezugsangebots werden die vorgenannten Großaktionäre voraussichtlich insgesamt 75,1 Prozent am erhöhten Grundkapital der Continental AG halten.