Conti schließt Bookbuilding für neue Aktien ab

Hannover (BoerseGo.de) - Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental hat die zweite Tranche der angekündigten Kapitalerhöhung abgeschlossen. Das Bankensyndikat unter Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan habe am Montag die restlichen 6,45 Millionen Aktien im Rahmen des "Accelerated Bookbuilt Offering" (ABO) platziert, teilte das Unternehmen mit. Neben den 24,55 Millionen neuen Aktien zum festgelegten Bezugspreis von 35,00 Euro pro Aktie sei für die verbliebenen 6,45 Millionen neuen Aktien ein Preis von 40,00 Euro pro Aktie festgelegt worden. Nach Beendigung des ABO und unter der Annahme der Ausübung sämtlicher den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte ergibt sich damit ein leicht erhöhter Bruttoemissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro. Durch die Ausgabe von 31 Millionen Aktien erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 79.360.000 Euro auf 512.015.316,48 Euro.

Das Unternehmen hatte am vergangenen Mittwoch die Kapitalerhöhung als Teil seines Refinanzierungspakets beschlossen. Der Automobilzulieferer hatte zuvor am 18. Dezember Verhandlungen mit seinen Kredit gebenden Banken über eine Anpassung der Kreditverträge und eine "Forward Start Facility" (FSF) über 2,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Continental wird die Mittel der FSF sowie die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der im August 2010 fälligen Tranche eines syndizierten Kredits in Höhe von 3,5 Milliarden Euro einsetzen. Das Unternehmen hatte mit diesem syndizierten Kredit den Erwerb von Siemens VDO finanziert.