Chatprotokoll vom 07.05.08 / Wie trade ich EUR/USD ?

Jens Lüders, tätig im FX Research der FX Direktbank , stand im Chat Frage und Antwort zum Thema Euro gegenüber US-Dollar. Hier finden Sie das Chatprotokoll vor.

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07.05.2008 - LIVE Chat Euro Trading - EUR/USD (Lüders)

Thema: Aus der Sicht des Devisenhändlers - Wie trade ich den Euro?
Moderator: Jens Lüders - FX direkt Bank
Datum: 07.05.2008, 19.00 Uhr Chatbeginn

Mod-Aktien schreibt: Erst einmal einen schönen guten Abend.
Mod-Aktien schreibt: Vielen Dank für Ihr Interesse!
Mod-Aktien schreibt: Mein Name ist Jens Lüders. Ich bin Devisenanalyst bei der FXdirekt Bank.
Mod-Aktien schreibt: Ab 19:00 Uhr geht’s los.
Mod-Aktien schreibt: Thema heute Abend ist die weitere Entwicklung bei EUR/USD.
Mod-Aktien schreibt: Sie können mir gerne alle möglichen Fragen stellen. Ich werde diese dann schnellstmöglich beantworten.
Mod-Aktien schreibt: Egal ob zu fundamentalen, charttechnischen oder anderen Aspekten, gerne auch zu anderen Währungspaaren, je nachdem welche Fragen Sie haben.
Mod-Aktien schreibt: Beispiele für mögliche Fragen Ihrerseits:
Wie entwickelt sich der Wechselkurs von EUR/USD?
Senkt die Fed weiter den Zins? Wann senkt die EZB den Zins?
Mod-Aktien schreibt: So los gehts. Die erste Frage ist zur weiteren Kursentwicklung bei EUR/USD
Mod-Aktien schreibt: Der Kurs steht gerade Intraday bei 1,5388. Mittelfristig wird ein Fall unter die 1,5340 einen langfristigen Trendwechsel einläuten, der in der ersten Stufe zu Abgaben bis 1,5000 führen wird.
Mod-Aktien schreibt: Bei 1,5340 liegt das Verlaufstief der letzten Aufwärtswelle. Bei der Marke liegt zudem auch die Nackenlinie der aktuellen charttechnischen Topp-Formation.
maierl eur-usd - wie schätzen Sie die chance auf boden 1,5350-70?
Mod-Aktien schreibt: In den nächsten Tagen dürfte die 1,5340 ausgetestet werden.
Mod-Aktien schreibt: An der Marke dürfte der Kurs dann erstmal nach oben abprallen
Mod-Aktien schreibt: Das kann man auch fundamental gut begründen.
Wahljahre sind Dollarjahre
Mod-Aktien schreibt: Der Wunsch, dass mit einer neuen Regierung alles besser wird, führt im Regelfall dazu, dass sich der Dollar in Wahljahren deutlich erholen kann. In sieben der letzten neun Wahljahre konnte die US-Valuta deutliche Gewinne verbuchen. Nur in den Jahren 1973 und 2004 war dies nicht der Fall. Die Wahl ist am 8. November. Im Regelfall erholte sich der Dollar in der Vergangenheit in den Monaten vor der Wahl recht deutlich. Mit zunehmender zeitlicher Nähe zum Wahltag verlangsamte sich die Erholung zumeist.
Mod-Aktien schreibt: Der Effekt ist der gleiche wie am Aktienmarkt. Beim S&P 500 und Dow Jones ist er deutlicher ausgeprägt als beim deutschen DAX. Das liegt vermutlich daran, dass es in Deutschland fast nur Koalitionsregierungen gibt, die sich gegenseitig in ihrer Handlungsfähigkeit blockieren. In den USA dagegen sind mindestens 4 Jahre die Demokraten oder Republikaner an der Macht, was den stärkeren Effekt an den US-Märkten erklärt.
wewa Senkt die EZB aus heutiger Sicht ebenfalls die Zinsen?
Mod-Aktien schreibt: Dei EZB wird den Zins senken
Mod-Aktien schreibt: Wann das der Fall sein wird, hängst von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab.
Mod-Aktien schreibt: In der Eurozone fiel die Inflationsrate im April von 3,6 % auf 3,3 % nach. Zwar dürfte im März der Höhepunkt der Teuerung erreicht worden sein, erst zum Jahresende 2008 rechnet die EZB jedoch mit einer Teuerung von weniger als 3%. Infolge der wirtschaftlichen Abschwächung in den USA werden aber die Zinsen gesenkt werden müssen.
Mod-Aktien schreibt: Auf die hohen Energiepreise (Rohöl und Nahrungsmittel) kann die EZB keinen Einfluss nehmen. Eine Abkopplung von der US-Wirtschaft wird es nicht geben. Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone werden in den nächsten Monaten schwächer werden, was früher oder später zu Zinssenkungen bei der EZB führen wird. Mit der ersten Zinssenkung kann aus heutiger Sicht im 4. Quartal gerechnet werden.
niemeierm wir werden also die 1,60 bei eurodollar heuer nicht mehr sehen?
Mod-Aktien schreibt: Nein, vermutlich nicht. Das hängt aber in erster Linie vom US-Arbeitsmarkt ab, der in einer extrem schlechten Verfassung ist. Derzeit sind keine weiteren Zinssenkungen der Fed zu erwarten.Nur wenn der ohnehin schlechte US-Arbeitsmarkt sich noch deutlich weiter verschlechtern sollte, könnte dies die Fed zu derzeit noch uinerwarteten Zinssenkungen zwingen. Das wäre das einzige Szenario, dass nochmal den Kurs Richtung 1,60 laufen lassen könnte. Ansonsten steht EUR/USD vor einer mittelfristigen Trendwende
Mod-Aktien schreibt: Die Arbeitslosenquote wird in den nächsten Monaten weiterhin deutlich steigen. Die liegt derzeit bei 5,0%. Von Januar bis April gab es 4. Stellenrückgänge in Folge. Im Monatsschnitt wurden rund 60.000 Stellen abgebaut. Das ist die längste rückläufige Spanne seit 5 Jahren und die schlechteste Lage seit Beginn des Irak-Krieges im März 2003. Deshalb sollte man nicht ganz ausschließen, dass der Leitzins doch nochmal unerwartet gesenkt wird, auch wenn das jetzt keiner erwartet. Was alle erwarten ist uninteressant und schon im Kurs drin.
tom88 Könnte man den EUR/USD jetzt schon shorten?
Sebastian1 Hallo Herr Lüders, ich finde keine plausible Erklärung für den Gleichlauf von EUR/USD und Gold. Haben Sie eine Meinung dazu?
Mod-Aktien schreibt: Zur Frage USD und Gold. Die Korrelation ist schwacher USD und steigender Goldpreis
Mod-Aktien schreibt: Der Hauptgrund für den hohen Goldpreis sind neben der Schwäche der US-Wirtschaft und der Schwäche des USD die brutale Inflation in den USA.
Mod-Aktien schreibt: Das war 1980 nach der 2. Ölkrise nach dem Iran-Irak-Krieg der Fall, das war 1974 nach der ersten Ölkrise der Fall und das war im ersten Quartal 2008 nicht anders. Der Realgeldverlust ist völlig eindeutig der Hauptfaktor für den Goldanstieg! Gucken Sie sich die Verzinsung bei den US-Tresurys an. Die Lage ist völlig offensichtlich.
Mod-Aktien schreibt: Negative Realzinsen führten in der Vergangenheit immer zu einem deutlichen Goldpreisstieg!
Mod-Aktien schreibt: Die Inflation auf Jahresbasis liegt in den USA bei über 4 Prozent, das sind die offiziellen Angaben, die tatsächliche Inflation ist noch deutlich größer so wie auch die tatsächliche Arbeitslosigkeit in den USA viel größer ist als das was offiziell verbreitet wird.
gilbertj abprallen bei .5340 gibt es charttechnische hinweise wie stark der Euro wieder steigen wird ? Fib.etc ?
610800 Handeln Sie heute auch life oder werden nur theoretische Dinge besprochen?
hoeftu Guten Abend Herr Lüders. Worin unterscheidet sich der Handel direkt an der FX oder mit CFD`s ?
sz Guten Abend Hr. Lüders! Wie sehen Sie den EUR/ZAR, insbesondere auch die Zinsentwicklung in Südafrika?
gigge11 Hallo. Auf welchem niveau würden Sie Eur/USD long gehen? 1,5342?
raibb Hallo Herr Lüders Meine Frage lautet kann mann mit den Charts von CMC- Markets gut den Devisenmarkt handeln oder sollte mann auf andere Anbieter ausweichen und welche sind zu empfehlen
friend Bitte nicht nur EUR/Dollar! EUR/CHF short einige Tage?
wewe Hallo und guten Abend. Wie sehen Sie im Moment die Korrelation EURUSD zum Öl? EURUSD fällt und Öl steigt.
maierl hallo guten abend
hoeftu zum 24std Handel- woher nimmt man Schluß - Hoch- und Tiefkurs zur Pivotberechnung?
niemeierm hallo herr lüders. wie geht es weiter mit eurodollar
Cosmico Guten Abend Herr Lüders. Ich habe gleich 2 Fragen : a ) Was halten Sie die für das beste Instrument um Währungspaare zu handeln - CFD´s, Zertifikate oder Optionsscheine und warum ? b ) Wie stehen Sie zum Einsatz von Pivo-Points und Fibonacchi beim FX-Handel ? Wie setzt man diese Instrumente am besten ein ?
hoeftu Was verstehen Sie unter mittel-bzw langfristig?
610800 ihre Einschätzung zu Euro/CHF für 2008?
niemeierm geht eurodollar heute ncht weiter richtung 1,55?
ubelix Hallo Herr Lüders - könnten Sie ein paar Tips zum Intradayhandel des EUR/USD geben?
niemeierm geth eurodollar heute nacht auf die 1,55?
niemeierm 200 oder 300 pips für den abpraller?
pinguin Guten abend Hrr Lüders,
schmidr Wie sehen Sie die mittel-/langfristige Entwicklung EUR/CHF?
newbie Was sollte man bei kurzfristiger handel, ihrer meinung nach beachten.
niemeierm welche zeitebenen traden sie herr lüders?
pinguin Guten Abend Herr Lüders, in seinem Big Picture sieht Herr Weigand den Aufwärtstrend langfristig selbst bei weiteren Abgaben nicht gefährdet, und 1,80-2,00 langfristig für wahrscheinlich, wie sehen Sie das?
friend Welche Forexpaare sind auf Sicht einiger Tage aussichtsreich f. Trades?
barbapapa Guten Abend,
Sebastian1 Hallo Herr Lüders,
barbapapa Ich habe meine Immobilie mit Frendwährungsdarlehen finanziert (im SFR), wie sehen Sie den Franken mittel- bis langfristig?
pinguin "Auch wenn mittelfristig die Möglichkeit einer nicht unerheblichen Korrektur im EUR/USD besteht, behalten wir unser übergeordnet langfristig bullisches Bias für EUR/USD aufrecht. Ausstehende Ziele liegen bei 1,7000-1,8000 und auf Sicht von 2 Jahren sogar über 2,000 USD." Haben Sie einen anderen Zeithorizont, oder sehen Sie das grundsätzlich anders?
niemeierm vielen dank für ihre einschätzung.
HaPeWe Besteht eine konträre Abhängigkeit zu EUR/USD und USD/CHF?? Wenn dies so ist, können Sie dies erklären und sollte man sich dann auf den Handel eines dieser beiden Währungspaare beschränken??
pinguin "Auch wenn mittelfristig die Möglichkeit einer nicht unerheblichen Korrektur im EUR/USD besteht, behalten wir unser übergeordnet langfristig bullisches Bias für EUR/USD aufrecht. Ausstehende Ziele liegen bei 1,7000-1,8000 und auf Sicht von 2 Jahren sogar über 2,000 USD." Haben Sie einen anderen Zeithorizont, oder sehen Sie das grundsätzlich anders?
pinguin "Auch wenn mittelfristig die Möglichkeit einer nicht unerheblichen Korrektur im EUR/USD besteht, behalten wir unser übergeordnet langfristig bullisches Bias für EUR/USD aufrecht. Ausstehende Ziele liegen bei 1,7000-1,8000 und auf Sicht von 2 Jahren sogar über 2,000 USD." Haben Sie einen anderen Zeithorizont, oder sehen Sie das grundsätzlich anders?
wewe Bedeutet das im Umkehrschluß, daß der stärkere USD nur auf die US - Wahl zurückzuführen ist?
Mod-Aktien schreibt: Nein, es gibt genug weitere Gründe
Mod-Aktien schreibt: US-Dollar ist unterbewertet
Nach Kaufkraftparität liegt der faire Wert von EUR/USD bei etwa 1,2500. Damit ist EUR/USD fundamental um etwa 25 Prozent überbewertet. Dies ist mehr als in den Jahren 1991, 1992, 1995 und 2004. In den genannten Jahren erholte sich der USD von deutlichen Unterbewertungen recht schnell.
Mod-Aktien schreibt: Auslöser der jüngsten Dollarerholung war das der Dollar vorher überverkauft war und nun die Aussicht besteht, dass die Leitzinsen erstmal unverändert bei 2,00% bleiben. Vorher noch tiefere Leitzinsniveaus in den Zins-Futures eingepreist. Das ist seit Mitte der letzten Woche aus dem USD wieder ausgepreist worden
Mod-Aktien schreibt: Am Devisenmarkt wird die Zukunft gehandelt. Der Kurs läuft voraus. Mit Ausnahme des Jahres 2001 konnte sich der US-Dollar nach Beendigung der letzten fünf Rezessionen in vier Fällen wieder deutlich erholen. Die US-Rezessionen in den letzten 50 Jahren haben zumeist eine Zeitdauer von 8-12 Monaten umfasst. Geht man davon aus, dass die US-Wirtschaft seit Januar in der Rezession ist und diese nicht wesentlich länger dauert als die restlichen Schrumpfungsphasen innerhalb des letzten halben Jahrhunderts, spricht das zu erwartende Rezessionsende Ende des dritten Quartals 2008 für eine spätestens dann einsetzende deutliche Dollarerholung. Auch das deutet auf eine Trendwende hin.
Mod-Aktien schreibt: Bei den vielen Fragen mal eine rausgegriffen. Es wurde gefragt zur Auswirkung des hohen Ölpreises auf den USD
Mod-Aktien schreibt: Der hohe Ölpreis belastet die US-Wirtschaft stärker als beispielsweise die Europäer, da:
Mod-Aktien schreibt: 1. Die USA haben den größten Pro-Kopf-Ölverbrauch der Welt, die verbrauchen täglich etwa 22% des gesamten weltweiten Ölverbrauchs, also belastet der Ölpreis mehr als bei den Europäern
Mod-Aktien schreibt: 2. Der hohe EUR/USD-Wechselkurs wirkt sich zumindest dämpfend auf die Inflation aus, wo Licht ist muss folglich auch Schatten sein, was die Exporte belastet, kann der EZB durchaus recht sein im Bezug auf das Ziel der Preiswertstabilität
wewe Wieso srechen alle in USA von einer Rezesion? Laut Wirtschaftsdaten liegt noch keine Rezesion vor, oder?
Mod-Aktien schreibt: Nach den letzten Wirtschaftsdaten gibt es keine Rezession, die Zahlen sind jedoch immer mit Vorischt zu geniessen und haben nicht ansatzweise die Qualität wie die Daten des Statstischen Bundesamtes in Deutschland, weder stimmen die Inflationsdaten, noch die Wachstumsdaten, noch die Arbeitsmarktdaten, da ist alles gefaket, zudem werden viel später meist wieder Daten revidiert, dass sich die Balken biegen. Interssieren tut das jedoch dann keinen mehr.
Mod-Aktien schreibt: Die US-Arbeitslosenquote ist nicht ansatzweise mit der in Deutschland von der Art der Erhebung zu vergleichen. Außerdem sitzen in den USA allein über 2 Millionen Menschen im Gefängnis, die nirgendwo erfasst werden.
Mod-Aktien schreibt: Irgendwer hatte gefragt nach der weiteren Kursentwicklung von EUR/USD. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich erwarte.
Mod-Aktien schreibt: Der aktuell angeschlagene Chart würde erst oberhalb von 1,5700 wieder auf bullisch wechseln und einen neuen Anlauf auf die Rekordmarke ermöglichen.
Mod-Aktien schreibt: Neue ATHs wird es nur geben, bei der Veränderung am US-Arbeitsmarkt wie ich sie oben beschrieben habe, sofern die US-Notenbank zu weiteren derzeit nicht mehr im Kurs eingpreisten Maßnahmen greifen muss.
Mod-Aktien schreibt: Bei 1,5420 liegt das 38,2%ige Korrekturniveau der letzten Aufwärtswelle. Darunter liegt die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei 1,5340. Dort nahm die letzte Aufwärtswelle ihren Anfang, zudem liegt dort die Nackenlinie der aktuell möglichen Topformation. Ein nachhaltiges Unterschreiten auf Wochenschlusskursbasis = es wird keine ATH mehr geben. EUR/USD notiert am Jahresende unter dem aktuellen Niveau. Der USD wird sich weiter erholen.
Mod-Aktien schreibt: Interessant kurzfristig sind: EUR/AUD short und GBP/NOK short
Mod-Aktien schreibt: So das war es für heute. Ich hoffe ich konnte die eine oder andere Frage beantworten. Frei nach einem indischen Sprichwort: "Schöne Stunde, nicht traurig sein, dass sie vergangen, sondern dankbar sein, dass sie gewesen." Ich bedanke mich für Ihr Interesse, viel Erfolg beim Traden und bis zum nächsten Mal, alles Gute wünscht Jens Lüders
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