Analyse
14:30 Uhr, 05.04.2023

BEIERSDORF – Aktie springt nach Prognoseerhöhung auf Allzeithoch

Eine Prognoseerhöhung führt die Aktien von Beiersdorf auf ein neues Allzeithoch. Der Konzern ist allseits bekannt für Marken wie Nivea, Labello oder Hansaplast.

Erwähnte Instrumente

  • Beiersdorf AG
    ISIN: DE0005200000Kopiert
    Kursstand: 122,750 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 122,750 € (XETRA)

Wie das Unternehmen vermeldet, wurden im ersten Quartal 12,2 Prozent mehr Umsatz erzielt. Das Wachstum war rein organischer Natur. Während der Consumer-Bereich um 14,8 Prozent zulegte, waren es bei tesa nur 0,9 Prozent gewesen. Der Klebstoffbereich leidet stärker unter der Konjunktur.

Kosten erfolgreich weitergegeben

Der starke Umsatzzuwachs deutet darauf hin, dass es dem Unternehmen gelingt, die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie vollständig an den Endkunden weiterzureichen. Ein Beweis für die starke Marktstellung und die Beliebtheit der Produkte beim Konsumenten. Die EBIT-Rendite soll weiterhin im Bereich der bisherigen Erwartungen liegen.

Die Prognosen erhöht der Konzern auf ein Umsatzwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Bereich. Die Aktie springt heute auf ein neues Allzeithoch, nachdem die Papiere schon in den Wochen zuvor stark nachgefragt wurden. Die Bewertung fällt entsprechend hoch aus. Im Schnitt wächst der Konzern im Schnitt der vergangenen 10 Jahre mit rund 4 Prozent pro Jahr im Umsatz. Das Ergebnis (EBIT) steigt in ähnlichem Maße mit und pendelt in einer Spanne zwischen 13 und 15 Prozent Rendite.

Fazit: Aufgrund der hohen Bewertung und der jüngsten Kursrally sollten Anleger die Papiere nicht mehr kaufen. Vieles der positiven Entwicklung scheint bereits vorweggenommen zu sein. Die Aktie dürfte sich demnächst erst einmal wieder eine längere Auszeit gönnen. 4 bis 5 Prozent Wachstum sind mit einem KGV von über 30 mehr als angemessen bezahlt.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. EUR 8,80 9,25 9,70
Ergebnis je Aktie in EUR 3,56 3,89 4,30
KGV 35 32 29
Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,70 0,70
Dividendenrendite 0,57 % 0,57 % 0,57 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Beiersdorf AG
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Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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