Bayer begibt für 1,75 Mrd Euro neue Hybridanleihen und kauft alte zurück
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FRANKFURT (Dow Jones) - Bayer hat für 1,75 Milliarden Euro Hybridanleihen mit 60 Jahren Laufzeit bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihen seien mehrfach überzeichnet gewesen, erklärte der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen. Der Erlös soll für den Rückkauf von zwei ausstehenden Hybridanleihen verwendet werden, der bis einschließlich nächsten Dienstag läuft. Geplant sei, dass der Netto-Hybridbestand von Bayer durch die Transaktionen unverändert bleibt, heißt es in der Mitteilung.
Von den neu begebenen Hybridanleihen kommt eine Tranche über 750 Millionen Euro und einer Kündigungssperrfrist von 5,25 Jahren mit einem Kupon von 6,625 Prozent, die andere über 1 Milliarde Euro 1,0 Milliarden Euro und einer Kündigungssperrfrist von 8,25 Jahren mit einem Kupon von 7,000 Prozent.
Die Anleihen sind so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/ros
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