Asian Bamboo legt Ausgabepreis auf 17 Euro fest

Hamburg (BoerseGo.de) - Der Bambushersteller Asian Bamboo hat den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktie gemeinsman mit den Altaktionären und dem Konsortialführer auf 17 Euro je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von 13,50 bis 17,00 Euro festgelegt. Das Angebot war etwa 15-fach überzeichnet. Der Brutto-Emissionserlös wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option rund 95 Millionen Euro betragen, der der Gesellschaft zufließende Netto-Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien rund 73,7 Millionen Euro. Die Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. November 2007 vorgesehen.

Das Angebot umfasste insgesamt 5.586.700 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, wovon 4.750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 108.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären stammen. 728.700 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 44 Prozent liegen.

94,8 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren in Deutschland, den Nachbarländern sowie Großbritannien und Hongkong zugeteilt. 5,2 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern platziert. Wegen der hohen Überzeichnung des Angebots konnten nicht alle erhaltenen Aufträge berücksichtigt werden. Die Zuteilung an Privatanleger erfolgte nach standardisierten Kriterien. Demnach erhält jeder vierte nach einem Zufallsverfahren ausgewählte Privatanleger, der bei einer Konsortialbank oder einem Selling Agent gezeichnet hat, eine Zuteilung in Höhe von 10 Aktien zuzüglich einer Zuteilung in Höhe von 20 Prozent auf die 10 Aktien übersteigende Anzahl gezeichneter Aktien.