Analysten begeistert - Diese US-Aktie soll man jetzt kaufen

• Ulta Beauty Inc. - WKN: A0M240 - ISIN: US90384S3031 - Kurs: 520,180 $ (Nasdaq)

Nach Einschätzung beider Häuser befindet sich der US-Kosmetikhändler in einem operativen Aufschwung, der noch nicht vollständig vom Markt eingepreist ist.

ULTA Beauty ist der größte Beauty-Einzelhändler in den USA und bietet ein breit gefächertes Sortiment aus Kosmetik, Hautpflege, Haarpflege und Düften von rund 600 Marken, darunter sowohl Massen- als auch Premiummarken. Neben dem Produktverkauf betreibt das Unternehmen auch eigene Beauty-Services wie Friseursalons und Hautpflegebehandlungen direkt in den Filialen. Also im Grunde ähnlich wie die hiesige Douglas.

Zwei Analysten - eine positive Meinung

Barclays-Analystin Adrienne Yih stufte das Papier von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 518 auf 589 USD. Besonders positiv wertet sie die Neuausrichtung unter CEO Kecia Steelman, die seit Januar 2025 im Amt ist. Das Unternehmen habe mit "raschen und entschlossenen Veränderungen“ überzeugt, so Yih. Ausschlaggebend für die Hochstufung seien unter anderem die Rückkehr zu nachhaltig positiv wachsenden vergleichbaren Umsätzen, eine absehbare Margenverbesserung sowie ein disziplinierterer Expansionskurs. So bremst ULTA den Ausbau eigener Stores und lässt die strategische Partnerschaft mit Target im August 2026 auslaufen. Auch werblich zeigt sich das Unternehmen laut Yih besser aufgestellt, mit weniger Rabattaktionen und klarerem Fokus auf dieProfitabilität. Zudem sei ULTA im Branchenvergleich wenig von US-Zöllen betroffen, da die Abhängigkeit von südostasiatischen Lieferketten gering sei. Yih sieht in der konservativen Jahresprognose weiteres Potenzial für positive Überraschungen in den kommenden Quartalen.

Noch optimistischer zeigt sich UBS: Analyst Michael Lasser belässt seine Bewertung auf "Buy", schraubt das Kursziel aber kräftig von 525 auf 640 USD nach oben. Als kurz- bis mittelfristigen Katalysator sieht Lasser den bevorstehenden Quartalsbericht (Q2), dem er eine zentrale Rolle im beginnenden "Upward Revision Cycle“ beim Gewinn zutraut. UBS erwartet ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum (SSS) von 4,0 % und damit deutlich über dem Konsens von 2,3 % und in etwa im Rahmen dessen, was Investoren laut Analystengesprächen erwarten. Dies werte er nicht nur als operativen Erfolg, sondern auch als Beleg dafür, dass die Investitionen in die US-Storestrategie Wirkung zeigen. Wahrscheinlich sei, dass ULTA seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht anheben werde. Sollte der Wachstumstrend anhalten, sei auch in der zweiten Jahreshälfte mit weiteren Prognoseanhebungen zu rechnen. "Wir glauben, die Aktie hat noch Luft nach oben, solange sich die Umsatzdynamik fortsetzt“, so Lasser.

Fazit: Die ULTA-Beauty-Aktie ist rund doppelt so hoch bewertet wie die hiesige Douglas. Das hat aber auch seine Gründe. Der Track-Record ist besser, die USA insgesamt viel besser unterwegs, was den Konsum angeht. Der intakte Aufwärtstrend könnte sich weiter fortsetzen. Bei rund 570 USD wartet aber das bisherige Allzeithoch als dicker Widerstand im Chart.

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