Air Berlin gibt 5,9 Millionen neue Aktien aus

Die Billigfluggesellschaft Air Berlin hat heute die Details zu der am Dienstag angekündigten Kapitalmaßnahme angekündigt. Demnach sollen 5,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und über eine Tochtergesellschaft eine Wandelanleihe von mindestens 150 Millionen Euro begeben werden. Mit dem Erlös erfolge teilweise die Finanzierung der Akquisition und die Refinanzierung von ca. 100 Millionen Euro Verbindlichkeiten der LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH und ca. 50 Millionen Euro Verbindlichkeiten der Air Berlin, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit.

Die Aktien aus der Kapitalerhöhung repräsentieren rund 10% des Grundkapitals. Sie sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werden.

Die Wandelanleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 Euro) mit einer Laufzeit von 20 Jahren werde mit einem Kupon von 1,50 bis 2,00% und einer Prämie von 32,0 bis 37,0% zum Platzierungspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung ausgegeben. Den Anleihegläubigern werde dabei die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung jeweils im Abstand von 5 Jahren eingeräumt. Air Berlin besitze das Recht, die Wandelanleihe nach 7 Jahren vorzeitig zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Air Berlin-Aktie eine Schwelle von 150% des Wandlungspreises übersteigt.

Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt zunächst 150 Millionen Euro. Das Volumen kann aber noch um bis zu 25 Millionen Euro erhöht werden. Zusätzlich hat Air Berlin den gemeinsamen Bookrunnern das Recht zur Ausübung einer sog. Greenshoe-Option von bis zu 25 Millionen Euro eingeräumt, die bis zum Settlement der Wandelanleihe am 11. April ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können.