ADIDAS sprintet der Konkurrenz weiter davon

• adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 239,700 € (XETRA)

Auf währungsbereinigter Basis stieg der Umsatz um 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz in Euro wuchs um 7 % auf 6,438 Mrd. EUR. Besonders stark war das Wachstum ohne Berücksichtigung der Yeezy-Verkäufe, hier stieg der Umsatz um 14 % auf währungsbereinigter Basis.

Analysten weiter positiv

Auch die Profitabilität des Unternehmens konnte sich verbessern: Die Bruttomarge erhöhte sich um 2 Prozentpunkte auf 51,3 %. Das Betriebsergebnis stieg um 46 % auf 598 Mio. EUR, unterstützt durch einen positiven Effekt von etwa 50 Mio. EUR aus dem Verkauf verbleibender Yeezy-Bestände.

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Aufgrund dieser starken Ergebnisse hat Adidas seine Jahresprognose erneut nach oben korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 10 % für 2024, während zuvor nur ein Anstieg im hohen einstelligen Bereich prognostiziert wurde. Das Betriebsergebnis soll jetzt rund 1,2 Mrd. EUR erreichen, höher als die zuvor erwarteten 1,0 Mrd. EUR.

Für das vierte Quartal erwartet Adidas, die verbleibenden Yeezy-Bestände kostendeckend zu verkaufen, was zusätzliche Umsätze von etwa 50 Mio. EUR bringen soll, jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den Gewinn haben wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Adidas trotz herausfordernder Marktbedingungen eine starke Performance zeigt und von einer robusten Nachfrage nach seinen Produkten profitiert.

Jefferies meint, die neue Prognose liege jetzt oberhalb der Konsensschätzungen, deshalb müssen diese weiter nach oben genommen werden. Der Analyst lobte die starke Bruttomarge. Auch die UBS war von der Marge angetan und bestätigte das Kursziel von 279 EUR.

Fazit: Adidas bleibt die Sportmarke der Stunde. Angesagte Produkte, steigende Margen, davon können Nike und Puma nur träumen. Doch kein Lauf geht ewig. Wer investiert ist, kann den Stoppkurs Richtung 200 EUR nachziehen. Neu einsteigen würde ich zunächst nicht mehr.

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