Zwei neue Dachfonds von HWV

Frankfurt (Fonds-Reporter.de) - Universal-Investment und die HWV Helfesrieder & Wohner GmbH & Co. KG haben zwei weltweit investierende Dachfonds aufgelegt. Beide Fonds verfolgen ein aktives Konzept, das auf fundamentaler und technischer Analyse basiert, unterscheiden sich aber in ihrer Ausrichtung. Während der defensivere der beiden, der HWV®FlexConcept Basis UI (WKN A0M1P7), eine maximale Aktienquote von 40 Prozent hat, unterliegt der offensivere HWV®FlexConcept Select UI (WKN A0M1P8) diesbezüglich keinen Einschränkungen.

Beide Fonds haben jedoch ein so genanntes "Fondspicking"- und ein "Trendfolge"- Modul gemeinsam. Während der erste Baustein der strategischen Anlage der Kundengelder dient, wird der zweite für die taktische Asset Allocation genutzt. Im ersten Modul erfolgt eine quantitative und qualitative Selektion der Zielfonds. Im zweiten Baustein, dem Trendfolge-Modul, kommen dann überwiegend börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und indexnahe Fonds zum Zuge, um sehr schnell und flexibel Markttrends mitnehmen zu können.

Beide Dachfonds dürfen sowohl in offene Publikumsfonds (bis zu 100 Prozent) als auch in Single-Hedgefonds (bis zu zehn Prozent) sowie in Derivate, einfach strukturierte Produkte (zum Beispiel Bonus- und Discountzertifikate) und Einzeltitel investieren. Bei langfristigen Abwärtsbewegungen sollen die Fonds über Derivate abgesichert werden. Die Aktienquote kann dadurch bis auf Null heruntergefahren werden, um das Kapital zu erhalten und Verluste möglichst zu vermeiden. Oberstes Ziel für beide Fonds ist es, unabhängig von der jeweiligen Börsenentwicklung eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen.