Wochenausblick: DAX schwächelt. ifo und Fed im Fokus!

Zum Wochenschluss erschienen wieder mehrheitlich Minuszeichen auf den Kurstafeln. Der Ukraine-Konflikt sorgt für große Unsicherheit. kommende Woche wollen sich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow treffen. Ob dies zur Befriedung beiträgt, ist zunächst offen. Die Anleger gehen aktuell jedoch in die Defensive. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit einem Wochenminus zwischen 1,0 und 1,9 Prozent.

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Die Entwicklungen an den Anleihemärkten wurden in der abgelaufenen Woche sowohl von der Ukraine-Krise aber vor allem von Spekulationen auf die nächsten Schritte der Notenbanken getrieben. Nach einem Rendite-Piek zur Wochenmitte gaben die Renditen in der zweiten Wochenhälfte mehrheitlich etwas nach. Die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere sank gar unter die Marke von 2 Prozent. Im nächsten Woche halten zahlreiche Notenbankgouverneure und Direktoren der EZB Reden. Diese könnten durchaus am Anleihemarkt Wirkung zeigen. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter in der Hand. Der Goldpreis verbesserte sich auf knapp 1.900 US-Dollar – dem höchsten Stand seit Sommer 2021. Wie bereits gestern an dieser Stelle beschrieben, steuert der Ölpreis die untere Begrenzung der aktuellen Tradingrange von 91/96 US-Dollar an. Nun ist das Augenmerk auf die Unterstützung bei rund 91 US-Dollar gerichtet. Sinkt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter dieses Level, droht eine Konsolidierung bis 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Im DAX® präsentierte sich in der abgelaufenen Woche ein zwiespältiges Bild. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, Delivery Hero und MTU Aero Engines konnten ordentlich Boden gutmachen. Finanztitel wie Allianz und Deutsche Bank sowie Techaktien wie Infineon gaben hingegen überdurchschnittlich stark nach. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von Commerzbank, Fraport und K+S mit deutlichen Kursgewinnen auf.

Zu den stärksten Indizes zählte in der zurückliegenden Woche der Immobilienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Index Net TRI sowie der Global Hydrogen Index.

In der nächsten Woche melden unter anderem Aixtron, ASM International, AXA, BASF, Coca Cola, Danone, Deutsche Telekom, eBay, Fresenius, Fresenius Medical Care, Kronen, Henkel, Mercedes-Benz, Moderna, Puma, Stellantis, Telefonica Deutschland und Uniper Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Bayer lädt zum Bayer Pharma Media Day und die Software AG zum Investorentag.

Wichtige Termine

MONTAG, 21. FEBRUAR

USA – Märkte geschlossen wegen Feiertags

• Deutschland – Erzeugerpreise gewerbliche Produkte, Januar 2022
• Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für FEBRUAR, vorläufig
• Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für FEBRUAR, vorläufig
• USA – Die Gouverneurin des Federal Reserve Board, Bowman, spricht über „A View From the Fed“ vor der American Bankers Association Conference for Community Bankers

DIENSTAG, 22. FEBRUAR

• Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar
• USA – Verbrauchervertrauen, Februar
• USA – FED-Präsident von Atlanta, Bostic redet über „Role of the Federal Reserve in the Community“ und nimmt an einer moderierten Veranstaltung mit Studenten der Duke University teil

MITTWOCH, 23. FEBRUAR

• Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für März
• Frankreich – Geschäftsklima, Februar
• Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar endgültig

DONNERSTAG, 24. FEBRUAR

• Europa – EZB-Vertreter Fernandez-Bollo nimmt an der Paneldiskussion „Priorities for improving the EU banking crisis management framework“ des Eurofi High Level Seminar teil
• Europa – EZB-Direktorin Isabel Schnabel nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Unwinding QE“ auf einer von der Bank of England organisierten Konferenz teilFrankreich – Verbrauchervertrauen, FEBRUAR
• USA – Gouverneur des Federal Reserve Board, Waller, spricht vor dem Economic Forecast Project der University of California, Santa Barbara (UCSB) über die WirtschaftsaussichtenUSA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. FEBRUAR
• USA – BIP, Q4, zweite Schätzung
• USA – FED-Präsident von Richmond, Barkin, nimmt an einer Podiumsdiskussion über die Wirtschaft und den Aufschwung in Maryland teil, bevor die Handelskammer von Maryland eine virtuelle „State of the State“-Veranstaltung ausrichtet
• USA – Eigenheimabsatz, Januar
• USA – FED-Präsident von Atlanta, Bostic spricht über „Banking on Success in a Digital Era“ und nimmt an einer virtuellen Konferenz der Bank of Atlanta teil
• USA – FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, spricht über die wirtschaftlichen und monetären Aussichten vor der virtuellen Wirtschaftsprognose 2022, die vom Alfred Lerner College of Business & Economics der University of Delaware, dem Zentrum für wirtschaftliche Bildung und Unternehmertum, und Lyons Companies veranstaltet wird

FREITAG, 25. FEBRUAR

• Deutschland – BIP Q4, detailliertes Ergebnis
• Frankreich – Konsumausgaben, Januar
• Frankreich – BIP, Q4 detailliert
• Frankreich – Verbraucherpreise, Februar vorläufig
• Europa – Finanzminister der Eurozone beraten über Inflation, Bankenunion und makroökonomische Ungleichgewichte
• Europa – Treffen der Euro-Gruppe (bis 26.02)
• Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Februar endgültig
• USA – CPE-Preisindex, Januar – Entwicklung der Preise für einen festen Warenkorb von Konsumgütern und Dienstleistungen, die von US-Bürgern gekauft wurden
• USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Januar
• USA – Persönliche Einkommen und Konsum, Januar
• USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar endgültig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.240/15.300/15.450/15.550/15.680/ Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/14.950/15.075 Punkte

Die Woche endete für den DAX® wie sie begann. Mit Verlusten. Das Aufbäumen der Bullen Mitte der Woche wurde also nicht belohnt. Vielmehr tauchte der Leitindex zum Wochenschluss auf 15.075 Punkte und damit der letzten Unterstützungsmarke vor dem 15.000 Punktelevel. Ein weiterer Rücksetzer auf 14.950/15.000 Punkte ist nicht ausgeschlossen. Anzeichen für eine Erholung gibt es frühestens bei einer Stabilisierung oder oberhalb von 15.300 Punkten.

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2021–18.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.02.2015– 18.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.02.2022; 16:45 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.02.2022 16:45 Uhr

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Der Beitrag Wochenausblick: DAX schwächelt. ifo und Fed im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Autor: Richard Pfadenhauer, HypoVereinsbank onemarkets