VERBIO AG plant Erstnotiz am 11. Oktober 2006

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, ein Hersteller von Biodiesel und Bioethanol in Europa, beginnt heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. Die Erstnotiz im Prime Standard (Amtlicher Markt) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. Oktober 2006 vorgesehen. Der Emissionserlös soll dem Ausbau der Produktionskapazitäten und der Erhöhung der finanziellen Flexibilität dienen.

Die Angebotsfrist, innerhalb derer die Aktien gezeichnet werden können, beginnt voraussichtlich am 5. Oktober 2006 und endet voraussichtlich am 10. Oktober 2006. Die Preisspanne wird voraussichtlich am 4. Oktober festgelegt.

Die zu platzierenden Aktien sollen überwiegend aus einer Kapitalerhöhung stammen. So soll das Grundkapital der VERBIO von 50 Millionen Euro auf voraussichtlich 63 Millionen Euro erhöht werden. Das öffentliche Angebot soll bis zu 18,2 Millionen Aktien umfassen, wovon bis zu 13 Millionen Aktien aus der Kapitalerhöhung und weitere bis zu 3,2 Millionen Aktien von Altaktionären stammen. Darüber hinaus haben die Altaktionäre den Konsortialbanken die Option eingeräumt, zur Abdeckung einer etwaigen Mehrzuteilung bis zu 2 Millionen Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben (Greenshoe).