US-Hauspfändungen Rekordniveau, JP Morgen 4,8 Mrd Quartalsgewinn

Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis wird am Freitag im New Yorker Handel von 1.205 auf 1.193 $/oz gedrückt. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.191 $/oz um etwa 17 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien fallen weltweit zurück und geben derzeit keinen Trend für den Gesamtmarkt vor.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Hauspfändungen steigen im Märzquartal um 38 % (Vorjahresvergleich) auf 269.962 Häuser.

JP Morgan meldet für das Juniquartal einen Anstieg des Gewinns um 77 % auf 4,8 Mrd $.

Novartis meldet für das Juniquartal einen Anstieg des Umsatz um 11 % auf 11,7 Mrd $ und einen Anstieg des Nettogewinns um 19 % auf 2,4 Mrd $.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis weiter nach (aktueller Preis 29.722 Euro/kg, Vortag 29.918 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.

Silber fällt zurück (aktueller Preis 17,79 $/oz, Vortag 18,27 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.509 $/oz, Vortag 1.521 $/oz). Palladium verliert deutlicher (aktueller Preis 453 $/oz, Vortag 463 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich schwächer und verlieren etwa 2,5 %.

Der New Yorker xau-Goldminenindex bricht um 3,3 % oder 5,7 auf 167,4 Punkte ein. Bei den Standardwerten verlieren Freeport 4,9 % und Iamgold 4,7 %. Bei den kleineren Werten fällt Gammon Gold 6,3 % zurück. Gabriel verbessern sich 3,6 % und Yukon-Nevada 2,0 %. Bei den Silberwerten geben Hecla und Coeur d’Alene jeweils 4,3 % nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony und Gold Fields verlieren jeweils 3,7 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten verlieren Aquarius 24,5 %, Catalpa 6,0 %, Norseman 5,9 %, Avoca und St Barbara 5,8 % sowie Hill End 5,1 %. Norton kann um 21,9 % zulegen. Bei den Explorationswerten geben Northern Mining 13,3 %, Crescent 7,7 %, Doray 6,1 % und Signature 5,6 % ab. Bei den Basismetallwerten verliert Panoramic 5,3 %.

Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verliert 1,8 % auf 112,38 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate aktuell auf Rang 5 (4) von 43 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Bester Fondswert ist heute die australische Norton (+21,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Catalpa (-6,0 %), Norseman (-5,9 %), Avoca (-5,8 %) und St Barbara (-5,8 %) sowie der kanadischen Iamgold (-4,7 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute weniger als der xau-Vergleichsindex zurückfallen.

In der Auswertung zum 30.06.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 4,4 % und kann damit stärker als der xau-Vergleichsindex (+2,7 %) zulegen. In den letzten Wochen wurde der Fonds vom schwächeren australischen Dollar, von der Diskussion um Steuererhöhungen für australische Bergbauwerte und dem Ende des australischen Geschäftsjahres zum 30.06.10 erheblich belastet. Alle drei belastende Faktoren sollten für die Entwicklung in den nächsten Wochen keine Rolle mehr spielen oder die Kursentwicklung des Fonds sogar noch unterstützen, so dass sich der Fonds auf dem kurzfristig zurückgebliebenen Niveau wieder zum Kauf anbietet. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 22,1 % im Vergleich zum xau-Index (+23,5 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 13 von 18 Monaten besser als der Vergleichsindex. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Gesamt 2010: +22,1 % (xau-Index +23,5 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und Anfang 2010 verbleibt bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 noch ein Kurspotential von etwa 15 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 120 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.

Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende eine deutliche Belebung der Bestellungen. Die Zahl der Bestellungen erreicht ein weit überdurchschnittlich hohes Niveau. Die durchschnittliche Größe der Bestellungen ist dagegen deutlich zurückgegangen. Gesucht bleiben die 1 oz Standardgoldmünzen, kleinere Barren (1 oz bis 250g) und die 1 oz Silbermünzen Maple Leaf. Die Verkaufsneigung hat auf etwa 1 Verkäufer auf 5 Käufer wieder deutlich abgenommen. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.

© Martin Siegel
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