UCB übernimmt Schwarz Pharma

Der Monheimer Arzneimittelhersteller Schwarz Pharma hat in den vergangenen Wochen Übernahmeverhandlungen mit der belgischen UCB SA geführt. Als Ergebnis dieser Gespräche wird UCB allen Aktionären der Schwarz Pharma AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Als Gegenleistung sollen pro Aktie der Schwarz Pharma AG 50,00 Euro in bar und 0,8735 Aktien der UCB SA angeboten werden. Der Gesamtwert des Übernahmeangebots beträgt damit circa 4,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wert von 91,10 Euro je Aktie.

Die Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG und ihre Gesellschafter, die zusammen ungefähr 60 % der Aktien der Schwarz Pharma AG halten, haben sich UCB gegenüber unwiderruflich verpflichtet, das in dem Business Combination Agreement näher festgelegte Übernahmeangebot anzunehmen. Aufsichtsrat und Vorstand der Schwarz Pharma AG beabsichtigen, das vorgeschlagene Angebot zur Annahme zu empfehlen.

Die beiden Unternehmen erwarten innerhalb von drei Jahren ein Synergiepotenzial von mehr als 300 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass die Transaktion unter Berücksichtigung der Synergien, vor Transaktionskosten und Goodwill-Abschreibungen bereits nach zwei Jahren einen positiven Ergebnisbeitrag leistet.