UBS startet ETFs auf Hedgefonds-Strategie-Indizes

Zürich (BoerseGo.de) - Die Schweizer Großbank UBS hat zusammen mit dem US-Unternehmen Hedge Fund Research (HFR) vier ETFs aufgelegt, die verschiedene Hedgefonds-Strategien abbilden. Im Einzelnen sind dies Aktien-basierte Hedgefonds-Strategien (HFRX Equity Hedge Index SF), Event-getriebene Strategien (zum Beispiel im Zusammenhang mit Firmenübernahmen, HFRX Event Driven Index SF), Arbitrage-Strategien (HFRX Relative Value Arbitrage Index SF) und sogenannte Makro-Strategien (HFRX Macro CTA Index SF), bei denen makroökonomische Marktentwicklungen frühzeitig erkannt und gewinnbringend umgesetzt werden sollen. Die ETFs sind UCITS-konform und können seit dem 15.06.2012 auf Xetra gehandelt werden. Im Dezember 2010 war auf Xetra bereits ein UBS-ETF auf den HFRX Global Hedge Fund Index SF gestartet. Dieser Index soll das gesamte Hedgefonds-Universum abbilden.

"Die Auflegung der HFRX-Substrategien ist die natürliche Ergänzung unseres bestehenden HFRX Global Hedge Fund ETF", so Clemens Reuter, Leiter UBS ETFs. "Dies ist unsere Reaktion auf die Nachfrage unserer Kunden nach einem derartigen Angebot und wir sind daher sehr erfreut, bei diesen Entwicklungen führend zu sein und dabei eng mit HFR, den anerkannten Experten für alternative Indizes, zusammenzuarbeiten."

"Hedgefondsstrategie-ETFs sind sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger eine taktische Notwendigkeit, die im heutigen volatilen Finanzumfeld wichtiger denn je ist. Mit den HFRX Strategie-ETFs können Anleger Hedgefonds-Grundstrategien anwenden und verfolgen und gleichzeitig ihr Portfolioengagement in traditionellen Anlageklassen verbessern und ergänzen", erklärte Kenneth J. Heinz, Präsident von HFR.

Mit Performance-Zahlen, die bis ins Jahr 1998 zurückreichen, sind die HFRX-Indizes laut UBS-Angaben der Branchenstandard für investierbare Hedgefonds-Indizes und bieten Anlegern die Möglichkeit, die Vorteile einer passiven Indexierung in der Hedgefonds-Branche zu nutzen. Die Vorteile würden durch eine einheitliche Fondsauswahl erreicht, bei der mithilfe von HFRs branchenweit anerkannter Datenbank und Klassifizierungsstruktur die Gewichtung der Strategien kalibriert und die Gewichte einzelner Fonds optimiert werde.

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